Видео-курс по настройке ДДС в Финтабло

Выполните пошаговую настройку, чтобы взять под контроль деньги бизнеса.

Данный видео-курс поможет вам лучше понять функции сервиса, выгоды их использования, а также быстрее настроить и внедрить финучет в вашей компании. Курс состоит из 5 коротких видео-уроков. К каждому уроку есть краткое описание и ссылки на статьи из Базы знаний.

Обращаем внимание, что видеокурс был записан в 2021 и, в связи с изменением интерфейса сервиса, возможны отличия в процессе настройки. Подробнее об отличиях отмечено под видео

Урок 1. Добавление счета ↴

В этом уроке обзорно рассмотрим, как добавить все счета бизнеса в сервис. Отдельные уроки по типам счетов представлены ниже. 

  • Соберите все расчетные счета, наличные и карты в одном месте, чтобы увидеть, сколько на самом деле денег у компании.

🎓Статья из Базы знаний: перейти →


Урок 1.1. Создание расчетного счета 

Расскажем о вариантах добавления расчетных счетов в сервис.


Изменения:
- Время 1:26
Было: Для создания счета через выписку необходимо в Справочники - Счета бизнеса выбрать Добавить расчетный счет - Создать счет на основе выписки txt, далее при переходе в раздел Импорт предлагалось загрузить выписку.
Стало: Сейчас можно сразу загрузить выписку в разделе Деньги-Импорт и счет будет создан в Справочнике автоматически
- Время 2:00
Было: Для создания счета вручную необходимо выбрать Добавить расчетный счет - Создать счет вручную.
Стало: Сейчас счет создается через Добавить счет - Добавить расчетный счет - Выберите ваш банк (если его нет в списке, то выбирается Другой банк). В открывшемся окне перейдите на вкладку Вручную и зафиксируйте данные по счету - Название, номер, валюту и зафиксируйте остаток. После сохранения счет отобразится в Справочнике.

  • Настройте интеграцию с банком для автозагрузки операций с расчетных счетов.
  • Воспользуйтесь импортом из выписок (.txt для 1С).
  • Или добавьте счет вручную.

🎓Статьи из Базы знаний:


Урок 1.2. Создание карты физ. лица и работа с Zenmoney 

В этом уроке разбираем настройку интеграции с Zenmoney для автозагрузки данных по картам физ. лиц, нюансы работы с Zenmoney, а также создание карты вручную и варианты добавления данных без интеграции. 

  • Zenmoney позволяет автоматически загружать операции из нескольких десятков источников - банков и платежных систем для физических лиц.
  • При подключении счета, Финтабло сможет сразу загрузить все добавленные в Zenmoney операции за прошлые периоды.
  • Финтабло подтягивает сущность "Категория" из Zenmoney в описание операции.

🎓Статьи из Базы знаний: перейти →


Урок 1.3. Создание наличного счета и работа с операциями по наличке 

В этом уроке рассмотрим создание наличного счета или кассы, а также все варианты добавления данных по ним. 


  • Добавляйте операции через телеграм-бот с телефона или вручную внутри сервиса.
  • Импортируйте файлы с операциями по кассе, например, из 1С.

🎓Статья из Базы знаний: перейти →


Урок 1.4. Создание виртуального счета и варианты использования

Из этого урока вы узнаете как создать виртуальные счета и для каких целей они нужны.


  • Виртуальный счет - это своего рода коробочка для хранения денег, которую в Финтабло можно визуально отделить, чтобы не держать эту информацию в голове.
  • Виртуальные счета можно использовать для системы счетов-фондов, для учета подотчетных денег и не только.

🎓Статья из Базы знаний: перейти →



Урок 2. Загрузка данных за прошлые периоды ↴

В этом уроке разберем все способы загрузки данных за прошлые периоды по движению денег. А также особенности загрузки выписок по валютным счетам. 


Изменения:
- Время 1:39
Было: По валютным счетам необходимо предварительно создать валютный счет вручную.
Стало: Сейчас нет необходимости предварительно создавать счет для валюты, Финтабло из выписки распознает валюту счета автоматически и создаст счет при загрузке выписки в разделе Деньги - Импорт

  • Загрузите историю операций за прошлые месяцы, чтобы уже на этапе настройки проанализировать динамику по ДДС.
  • Воспользуйтесь одним или несколькими способами по загрузке данных из урока.

🎓Статьи из Базы знаний:

  • Импорт банковской выписки в txt-формате (1С): перейти →
  • Импорт банковской выписки в csv или xlsx форматах: перейти →
  • Импорт из Excel или Google таблицы: перейти →
  • Импорт ДДС по шаблону "Нескучных финансов": перейти →


Урок 3. Справочники статей ↴

После просмотра этого урока вы поймете как создать справочник статей в Финтабло, где найти дополнительные материалы по принципам разработки справочника. 


  • Не стремитесь сразу создать идеальный справочник статей, для начала разработайте базовую версию. Вы можете быстро изменить структуру и перенести операцию в нужную статью в любой момент.
  • В Финтабло можно создать только двухуровневую иерархию статей.
  • Если вы уже вели учет в таблицах или другом сервисе, перенесите свой справочник статей в Финтабло через импорт.

🎓Статьи из Базы знаний:

📚 Полезные материалы:

  • Урок 3 "Настройка отчета ДДС" про принципы создания справочника статей из курса Нескучных финансов "Деньги под контролем": перейти →
  • Пример справочника статей: перейти →


Урок 4. Правила автозаполнения ↴

В этом уроке расскажем про способы создания правил автозаполнения операций по статьям и направлениям, разберем основные положения при работе с правилами и примеры применения. 


Изменения:
- Время 1:27
Было: Создание правила возможно в двух режимах - Простой и Расширенный Стало: Сейчас нет разделения на Простой и Расширенный режим, по умолчанию правило создается в Расширенном режиме

  • Созданное правило по умолчанию будет применяться ко всем новым операциям, загружаемым в Финтабло. А также можно применить правило к операциям, которые уже есть в сервисе.
  • В создании правила есть возможность выбрать тип операции, устанавливать правила по принципу "И"/"ИЛИ", задать условия по разбивке суммы операции на части.

🎓Статья из Базы знаний: перейти →



Урок 5. Телеграм-бот ↴

В этом уроке настроим связь с Телеграм-ботом и рассмотрим подробно каждую функцию.

  • Подключите Телеграм-бот для запроса остатков по счетам, быстрого внесения операций с мобильного телефона или с десктопного приложения, без входа в сервис.
  • Получайте уведомления о плановых платежах и отчеты по оборотам за текущий месяц.
  • Ваши сотрудники также смогут настроить связь с ботом, если им предоставлен доступ к сервису как пользователям.

🎓Статьи из Базы знаний: перейти →

👆 На этом пока всё