Выполните пошаговую настройку, чтобы взять под контроль деньги бизнеса.
Данный видео-курс поможет вам лучше понять функции сервиса, выгоды их использования, а также быстрее настроить и внедрить финучет в вашей компании. Курс состоит из 6 коротких видео-уроков. К каждому уроку есть краткое описание и ссылки на статьи из Базы знаний.
Урок 0. Навигация по сервису ↴
В этом уроке поговорим о разделах в боковом и верхнем меню сервиса, их возможностях и функциях.
Настройте под себя масштаб отображения элементов сервиса.
Используйте инструменты в шапке для быстрого доступа к полезным материалам и другим возможностям.
Инструкция загрузке txt-выписок (для 1С): перейти →
Инструкция по созданию расчетного счета вручную: перейти →
Урок 1.2. Создание карты физ. лица и работа с Zenmoney
В этом уроке разбираем настройку интеграции с Zenmoney для автозагрузки данных по картам физ. лиц, нюансы работы с Zenmoney, а также создание карты вручную и варианты добавления данных без интеграции.
Zenmoney позволяет автоматически загружать операции из нескольких десятков источников - банков и платежных систем для физических лиц.
При подключении счета, Финтабло сможет сразу загрузить все добавленные в Zenmoney операции за прошлые периоды.
Финтабло подтягивает сущность "Категория" из Zenmoney в описание операции.
Урок 1.4. Создание виртуального счета и варианты использования
Из этого урока вы узнаете как создать виртуальные счета и для каких целей они нужны.
Виртуальный счет - это своего рода коробочка для хранения денег, которую в Финтабло можно визуально отделить, чтобы не держать эту информацию в голове.
Виртуальные счета можно использовать для системы счетов-фондов, для учета подотчетных денег и не только.
Импорт ДДС по шаблону "Нескучных финансов": перейти →
Урок 3. Справочники статей ↴
После просмотра этого урока вы поймете как создать справочник статей в Финтабло, где найти дополнительные материалы по принципам разработки справочника.
Не стремитесь сразу создать идеальный справочник статей, для начала разработайте базовую версию. Вы можете быстро изменить структуру и перенести операцию в нужную статью в любой момент.
В Финтабло можно создать только двухуровневую иерархию статей.
Если вы уже вели учет в таблицах или другом сервисе, перенесите свой справочник статей в Финтабло через импорт.
В этом уроке расскажем про способы создания правил автозаполнения операций по статьям и направлениям, разберем основные положения при работе с правилами и примеры применения.
Созданное правило по умолчанию будет применяться ко всем новым операциям, загружаемым в Финтабло. А также можно применить правило к операциям, которые уже есть в сервисе.
В создании правила есть расширенный режим, который позволяет выбрать тип операции, устанавливать правила по принципу "И"/"ИЛИ", задать условия по разбивке суммы операции на части.
В этом уроке настроим связь с Телеграм-ботом и рассмотрим подробно каждую функцию.
Подключите Телеграм-бот для запроса остатков по счетам, быстрого внесения операций с мобильного телефона или с десктопного приложения, без входа в сервис.
Получайте уведомления о плановых платежах и отчеты по оборотам за текущий месяц.
Ваши сотрудники также смогут настроить связь с ботом, если им предоставлен доступ к сервису как пользователям.