Импорт списка статей и направлений

Подготовка файла и импорт в Финтабло готового справочника статей и направлений

Загрузить в Финтабло  справочник статей и направлений можно через импорт условной таблицы ДДС. Для этого сделаем в excel-таблице имитацию движения денег по всем статьям, загрузим файл в Финтабло  и справочники заполнятся автоматически. Условный импорт потом нужно просто удалить.

С помощью импорта загружаются корневые статьи и направления. Для создания иерархии, после загрузки импорта, необходимо произвести настройку в разделе Справочники.
Подробнее про создание Субстатей здесь, про создание Субнаправлений здесь.

Порядок импорта

⚙️ 1. Подготовить файл

1.1. Excel-таблица: подготовьте файл в формате .xlsx с расположением столбцов по шаблону.

Скачать шаблон ->


1.2. Лист “ДДС статьи” наполните своими статьями и укажите для каждой статьи соответствующий вид деятельности (операционная, инвестиционная или финансовая).


1.3. Заполнить Лист “Sheet1”:

  • в столбец “Статья” вставить весь перечень ваших статей

  • в столбец “Направление” вставить все ваши направления бизнеса

  • в первый столбец проставить дату: любую, она условная, например 01.01.2019

  • во второй столбец проставить суммы: для статей поступления +1 руб., для статей списания -1 руб. (эти суммы тоже условные)


⚙️ 2. Импортировать файл

На странице Импорта выберите файл или перетащите его в окно импорта.


⚙️ 3. Настроить импорт

После обработки файла, необходимо Настроить сопоставление столбцов

В столбце с суммами выберите любой свой счет. Это временно. После загрузки все равно этот импорт удалим.

✅ 4. Нажать "Импортировать"

❌ 5. Удалить Импорт


✨ Готово! Условный импорт ни на что не повлиял, т.к. мы его удалили, а справочники статей и направлений остались заполненными 


P.S. Тоже самое можно проделать и со списком Контрагентов




👆 На этом пока всё