Импорт списка статей и направлений
Загрузить в Финтабло справочник статей и направлений можно через импорт условной таблицы ДДС. Для этого сделаем в excel-таблице имитацию движения денег по всем статьям, загрузим файл в Финтабло и справочники заполнятся автоматически. Условный импорт потом нужно просто удалить.
С помощью импорта загружаются корневые статьи и направления. Для создания иерархии, после загрузки импорта, необходимо произвести настройку в разделе Справочники.
Подробнее про создание Субстатей здесь, про создание Субнаправлений здесь.
Порядок импорта
⚙️ 1. Подготовить файл
1.1. Excel-таблица: подготовьте файл в формате .xlsx с расположением столбцов по шаблону.
1.2. Лист “ДДС статьи” наполните своими статьями и укажите для каждой статьи соответствующий вид деятельности (операционная, инвестиционная или финансовая).
1.3. Заполнить Лист “Sheet1”:
в столбец “Статья” вставить весь перечень ваших статей
в столбец “Направление” вставить все ваши направления бизнеса
в первый столбец проставить дату: любую, она условная, например 01.01.2019
во второй столбец проставить суммы: для статей поступления +1 руб., для статей списания -1 руб. (эти суммы тоже условные)
⚙️ 2. Импортировать файл
На странице Импорта выберите файл или перетащите его в окно импорта.
⚙️ 3. Настроить импорт
После обработки файла, необходимо Настроить сопоставление столбцов
В столбце с суммами выберите любой свой счет. Это временно. После загрузки все равно этот импорт удалим.
✅ 4. Нажать "Импортировать"
❌ 5. Удалить Импорт
✨ Готово! Условный импорт ни на что не повлиял, т.к. мы его удалили, а справочники статей и направлений остались заполненными
P.S. Тоже самое можно проделать и со списком Контрагентов