Импорт списка статей и направлений

Импорт — самый быстрый способ загрузить список статей и направлений в Финтабло. Достаточно подготовить Excel-файл, имитирующий движение денег, и загрузить его в сервис. Справочники заполнятся автоматически, а сам импорт можно будет удалить.

Порядок импорта

⚙️ 1. Подготовьте файл импорта статей и направлений

1.1. Скачайте шаблон
Файл должен быть в формате .xlsx с нужной структурой.

Скачать шаблон ->

1.2. Заполните лист «Sheet1»

• В колонке «Дата» — условная дата (например, 01.01.2019).

• В колонке «Сумма» — +1 руб. для поступлений и –1 руб. для списаний.

• В колонке «Статья» — названия статей.

• В колонке «Направление» — названия направлений бизнеса.

⚙️ 2. Загрузите файл в Финтабло

1. Перейдите в раздел «Деньги» →  «Импорт».

2. Выберите файл или перетащите его в окно.

⚙️3. Настройте импорт статей и направлений

1. После загрузки откроется окно сопоставления столбцов.

2. В столбце «Сумма» выберите любой доступный счет (это временно).

3. Проверьте, что все поля настройки импорта определились корректно.

4. Нажмите кнопку «Импортировать»

🗑️ 4. Удалите импорт статей и направлений

После завершения загрузки статей и направлений — удалите созданный импорт, чтобы условные движения не повлияли на аналитику.

✨ Что получится

• В разделе «Справочники» появятся все загруженные статьи и направления.

• Импорт можно удалить — данные в справочниках сохранятся.

• Далее можно настроить иерархию статей и направлений вручную в разделе «Справочники» . Как это сделать описано в статье Как сделать иерархию с субстатьями? и Как использовать сущность Направления?

Методические рекомендации

• Проверяйте корректность названий — ошибки в шаблоне приведут к дублированию.

• Один шаблон может включать и статьи, и направления.

• Не загружайте реальные данные — используйте условные суммы и даты.