Как использовать сущность "Направление"?
«Направление» — это универсальный инструмент для разделения денежных потоков по проектам, филиалам, точкам, юридическим лицам и другим сущностям внутри бизнеса. Он позволяет анализировать эффективность и сравнивать показатели разных частей бизнеса — как по отдельности, так и в целом.
Содержание
Для чего нужны направления?
Направления позволяют:
вести учет по филиалам, точкам продаж, проектам, юрлицам;
сравнивать эффективность каждого направления;
анализировать отчеты в разрезе направлений;
управлять бизнесом по разным областям деятельности.
В Финтабло доступны два уровня иерархии Направлений:
1 уровень — главное направление;
2 уровень — субнаправление.
Как создать направление и субнаправление?
Откройте раздел «Справочники» → «Направления».
Нажмите «+».
Введите название. Если это направление второго уровня — выберите главное направление в поле «Субнаправл. для...».
Нажмите «Сохранить».
Как архивировать направление?
Откройте «Справочники» → «Направления».
Найдите нужное и нажмите «В архиве».
📌 Архивное направление исключается из отчетов и выпадающих списков, но сохраняется в истории.
Чтобы открыть список архивных направлений, нажмите на кнопку «Показать архивные».
Как удалить направление?
Откройте «Справочники» → «Направления».
Откройте карточку направления и нажмите кнопку «Удалить».
Если у направления есть связанные данные (операции, автоправила и т. д.):
появится окно с просьбой переназначить их другому направлению;
после выбора нового направления введите точное название удаляемого.
Как направления отражаются в отчетах
В «ОДДС»
Группировка «Направления» показывает динамику поступлений и списаний по каждому направлению за период.
Группировка «Направления и статьи» сочетает направления с детализацией по статьям операций.
Используйте фильтр по направлениям для удобного сравнения и анализа сальдо.
В «ОПиУ»
Группировки аналогичные: «Направления» и «Направления и статьи».
Показывают выручку, валовую прибыль, операционную и чистую прибыль по каждому направлению.
Можно отследить маржинальность и эффективность за любой период.
- Используйте фильтры и выбор нескольких направлений для анализа на одном экране.
В «Панели приборов»
График 📉 «Тренды по статьям и направлениям» — видно, какие направления и как влияют на общий денежный поток. На графике можно сравнить динамику поступлений и списаний по нескольким направлениям сразу или проанализировать одно из них:
График 📊 «Рентабельность по Валовой прибыли» — сравнивает направления по ВП и Чистой прибыли.
Примеры использования направлений
◼ Проекты и точки:
Главное направление: Дизайн-бюро, субнаправления — отдельные проекты.
Главное направление: Розничные магазины, субнаправления — точки продаж.
◼ Юридические лица:
Каждое юрлицо — отдельное направление.
Удобно для анализа группы компаний.
Можно создать правила автозаполнения по счетам — операции будут автоматически относиться к нужному юрлицу.
◼ Тип клиентов:
Корпоративные клиенты — одно направление.
Розничные продажи — другое.
