Как использовать сущность "Направление"?

Это универсальное поле, с помощью которого можно разделять денежные потоки по филиалам, точкам, проектам, юр лицам и т.д.

«Направление» — это универсальный инструмент для разделения денежных потоков по проектам, филиалам, точкам, юридическим лицам и другим сущностям внутри бизнеса. Он позволяет анализировать эффективность и сравнивать показатели разных частей бизнеса — как по отдельности, так и в целом.

Содержание


Для чего нужны направления?

Направления позволяют:

  • вести учет по филиалам, точкам продаж, проектам, юрлицам;

  • сравнивать эффективность каждого направления;

  • анализировать отчеты в разрезе направлений;

  • управлять бизнесом по разным областям деятельности.

В Финтабло доступны два уровня иерархии Направлений:

  • 1 уровень — главное направление;

  • 2 уровень — субнаправление.


Как создать направление и субнаправление?

  1. Откройте раздел «Справочники» → «Направления».

  2. Нажмите «+».

  3. Введите название. Если это направление второго уровня — выберите главное направление в поле «Субнаправл. для...».

  4. Нажмите «Сохранить».


Как архивировать направление?

  1. Откройте «Справочники» → «Направления».

  2. Найдите нужное и нажмите «В архиве».

📌 Архивное направление исключается из отчетов и выпадающих списков, но сохраняется в истории.

Чтобы открыть список архивных направлений, нажмите на кнопку «Показать архивные».


Как удалить направление?

  1. Откройте «Справочники» → «Направления».

  2. Откройте карточку направления и нажмите кнопку «Удалить».

  3. Если у направления есть связанные данные (операции, автоправила и т. д.):

    • появится окно с просьбой переназначить их другому направлению;

    • после выбора нового направления введите точное название удаляемого.


Как направления отражаются в отчетах

В «ОДДС»

  • Группировка «Направления» показывает динамику поступлений и списаний по каждому направлению за период.

  • Группировка «Направления и статьи» сочетает направления с детализацией по статьям операций.

  • Используйте фильтр по направлениям для удобного сравнения и анализа сальдо.


В «ОПиУ»

  • Группировки аналогичные: «Направления» и «Направления и статьи».

  • Показывают выручку, валовую прибыль, операционную и чистую прибыль по каждому направлению.

  • Можно отследить маржинальность и эффективность за любой период.

  • Используйте фильтры и выбор нескольких направлений для анализа на одном экране.

В «Панели приборов»

  • График 📉 «Тренды по статьям и направлениям» — видно, какие направления и как влияют на общий денежный поток. На графике можно сравнить динамику поступлений и списаний по нескольким направлениям сразу или проанализировать одно из них: 

  • График 📊 «Рентабельность по Валовой прибыли» — сравнивает направления по ВП и Чистой прибыли.


Примеры использования направлений

◼ Проекты и точки:

  • Главное направление: Дизайн-бюро, субнаправления — отдельные проекты.

  • Главное направление: Розничные магазины, субнаправления — точки продаж.

◼ Юридические лица:

  • Каждое юрлицо — отдельное направление.

  • Удобно для анализа группы компаний.

  • Можно создать правила автозаполнения по счетам — операции будут автоматически относиться к нужному юрлицу.

◼ Тип клиентов:

  • Корпоративные клиенты — одно направление.

  • Розничные продажи — другое.

👆 На этом пока всё