Как использовать сущность "Направление"?

Направления можно использовать, если в вашем бизнесе есть несколько сфер деятельности (направлений, проектов, филиалов, точек, юр. лиц и прочее) или есть потребность собирать отчеты как по каждому из них, так и в целом по бизнесу.

Содержание

• Создание направлений
• Наглядность отчетов и графиков в разрезе направлений (ОДДС, ОПиУ, Панель приборов)
• Примеры применения направлений

Создание направлений

Направления создаются и редактируются в разделе "Справочники" > "Направления".

При необходимости можно выстроить двухуровневую иерархию:

1 Уровень: Главное направление

      2 Уровень: Субнаправление

Если направление закрылось, добавьте его "В архив".
Направление скроется из большинства отчетов и скроется из выбора направлений.

Наглядность отчетов и графиков в разрезе направлений

📍 ОДДС по направлениям

Статья про ОДДС->

В отчете есть 2 группировки: "Направления" и "Направления и статьи".

Данные группировки содержат одни и те же данные, но отличаются способом отображения информации. Каждая группировка отвечает на свой вопрос:

С помощью Фильтра по направлениям можно выбрать одно или несколько Направлений для удобного сравнения показателей.

ОДДС позволяет:

1.  Проанализировать динамику поступлений и списаний по каждому направлению в  разрезе нескольких месяцев (группировка "Направления");

2. Сравнить изменение денег (сальдо) за выбранный период (обе группировки):

3. Сравнить обороты направлений за весь выбранный период (группировка "Направления и статьи");

4. Получить итоговые значения в целом по бизнесу в одном отчете (группировка "Направления и статьи"):

5. Детализировать по статьям (обе группировки);

6. Выделять субнаправления, если они используются (обе группировки).

📍 ОПиУ по направлениям

Подробная статья про группировки ОПиУ по направлениям->

Также как и в ОДДС, в ОПиУ 2 группировки: "Направления" и "Направления и статьи".

ОПиУ позволяет:

1. Сравнить динамику направлений и показателей по месяцам (группировка "Направления"):

2. Сравнить направления между собой за конкретный период по маржинальности,  валовой, операционной или чистой прибыли (группировка "Направления и статьи"):

3. Оценить эффективность направлений в зависимости от указанной настройки:

- по ВП1:

- по Чистой Прибыли:

4. Выделять субнаправления, если они используются (обе группировки):

С помощью Фильтра по направлениям можно выбрать одно или несколько Направлений и сравнить показатели ОПиУ.

📍 Аналитика в Панели приборов по направлениям

В Панели приборов есть 2 графика, которые позволяют получить аналитику по направлениям.

Подробная статья про Панель приборов с обзорами всех графиков->

📈 1. Тренды по статьям и направлениям

График даст ответ на вопрос: из-за каких направлений денежный поток того или иного периода положительный/отрицательный и поможет понять, за счет чего вырос или уменьшился денежный поток.

На графике можно сравнить динамику поступлений и списаний по нескольким направлениям сразу или проанализировать одно из них:

📈 2. Рентабельность по Валовой прибыли (направления)

От месяца к месяцу на графике можно сравнить рентабельность отдельных направлений по Валовой прибыли при универсальном распределении расходов и по Чистой прибыли, если косвенные расходы распределены по направлениям в настройках ОПиУ:

Примеры применения направлений

В ОДДС привязывать операции поступлений и списаний к конкретному направлению. Анализировать данные через группировки отчета.
Положительное изменение денег по направлению - значит оно само себя содержит оборотными деньгами, отрицательное изменение - это направление "живет" за счет других потоков.
В ОПиУ выручку, производственные и косвенные расходы привязывать к конкретному направлению. Анализировать эффективность через показатели:

- Рентабельность по Валовой прибыли по направлениям (ВП1);

- Рентабельность по Валовой прибыли общей (ВП2);

- Рентабельности по Операционной прибыли (ОП);

- Рентабельности по Чистой прибыли (ЧП).

◼ Пример 1.
Направление 1: Дизайн-бюро, субнаправления - проекты.
Направление 2: Розничные магазины, субнаправления - точки.

◼ Пример 2.
Юридические лица.
Если нужно анализировать отчеты по группе компаний и по каждой в отдельности, создаем юр лица как направления.

🚀 Ускорение. Создать общие правила автозаполнения с привязкой к счетам, чтобы автоматом все операции разносились на нужное юр лицо:

◼ Пример 3. 
Направление 1: Корпоративные клиенты.
Направление 2: Розничные продажи.