Правила автозаполнения

Создавайте правила автозаполнения прямо из операций, чтобы операции попадали в сервис уже разнесенными по статьям, направлениям и контрагентам.

Правила автозаполнения работают для:

  • новых операций при автозагрузке из банков и импорте.
  • прошедших операций: можно применить правило ко всем существующим операциям прошлого. После применения правила придет уведомление.


Как создать правило?

Способ 1. Создание правил со страницы Правила автозаполнения

Способ 2. Создание правил прямо из Таблицы Деньги 🔥
Подробности ->

Способ 3. Для связки "Контрагент=>Статья" правила создаются автоматически после импорта файла Excel, если включена это функция
Подробности ->



Основные положения при работе с правилами

1. Для каждого правила в Табло заводится своя карточка. Все карточки с правилами лежат здесь.

2. В карточке правила можно переключаться с простого режима на расширенный. 

Расширенный режим позволяет:

  • Выбрать определенный тип операции или оставить оба: списание и поступление;
  • устанавливать правила по принципу "И"/"ИЛИ";
  • задать условия по разбивке суммы операции на части.

◼️ Пример 1. Есть Контрагент, с которым проводятся как операции списания, так и поступления, но в любом случае их относят на одно направление. Чтобы не делать два правила, в условии по типу операции выставляем "списание или поступление".

◼️ Пример 2. Обратная ситуация: когда нужно разделить правила отдельно для списаний и поступлений, тогда выставляем либо "Списание", либо "Поступление".

◼️ Пример 3. Есть список контрагентов, выплаты которым стабильно нужно относить по статье "Реклама". Для всего списка можно создать одно правило и выставить переключатель в сторону "Любому из условий".

⚠️ В одном правиле можно добавить одновременно не более 50 условий. Добавьте еще одно или несколько правил, если у вас большой список.

◼️ Пример 4. Если нужно жестко зафиксировать одновременное выполнение нескольких условий, то выставляем переключатель в сторону "Всем вышеуказанным условиям".

 

3. Если создано два противоречащих друг другу правила, то исполнено будет то, которое находится выше по списку. При этом Вы можете поменять очередность правил.


4. Используйте подробный фильтр, чтобы быстро найти нужное правило. 

С включенным фильтром тоже можно менять очередность правил.


5. Поставьте правило на "Паузу", если временно хотите его не использовать.


6. Созданное правило по умолчанию будет применяться ко всем новым операциям, попадающим в Табло. Чтобы применить правило к операциям, которые уже есть в сервисе, нажмите "Сохранить и найти операции". 

Откроется список операций, удовлетворяющих заданному правилу. Снимите "галочку" напротив операций, для которых не нужно его применять.


7. При ручном добавлении операций работают правила по признаку "Контрагент". 

Заполните поле с Контрагентом и, если на него есть правило, то поля "Статья" и "Направление" заполняться сами.


8. Операции, к которым применено автоправило, отмечены в таблице значком "А".

Нажмите на значок, чтобы посмотреть правило, отредактировать или удалить его.

🎞 Как работают правила автозаполнения


🎞 Быстрое создание правил прямо из списка операций



👆 На этом пока всё