Содержание:

• Зачем вести учет сделок 
• Когда модуль "Сделки" подходит бизнесу
• Когда модуль "Сделки" не подходит бизнесу
• Основные возможности модуля
• Дополнительные возможности контроля

Начните вести учет Сделок в Финтабло, чтобы:

🔅 Держать под контролем предоплаты и долги клиентов (дебиторку). Подробнее про учет обязательств в сделках ->

🔅 Контролировать выгодность (рентабельность) сделок и направлений бизнеса.

🔅 Запланировать поступления, списания по сделке, проанализировать сделку в части расходов более развернуто на предмет выполнения плана. Подробнее про План/Факт в модуле Сделки

 "Сделки" точно подходят для компаний, если:

🤝 Сделки растянуты по времени на несколько отчётных периодов -> признавайте выручку после выполнения обязательств, даже если получили не все деньги.

🤝 Клиенты расплачиваются несколькими траншами -> видите, перевели ли предоплату для начала проекта и кто сколько должен за уже выполненные заказы.

🤝 Есть прямые расходы на выполнение проекта -> видите реальную маржинальность сделок и можете сравнивать их между собой.

🤝 Есть ответственные за сделку -> видите дебиторку по каждому менеджеру.

Примеры бизнесов, которые ведут сделки в Финтабло:

• оптовые торговые компании (мебель, подарки)
• ремонт и перепланировка помещений;
• проектные компании (веб-студии, агентства)
• уборка помещений (клининг);
• агентства недвижимости;
• установка систем видеонаблюдения и охраны;
• перевозка грузов b2b.

Кому точно не подойдет учёт сделок в Финтабло

Товарным бизнесам с большим ассортиментом и розничными точками рекомендуем использовать специализированные системы учета складских операций и себестоимости: 1С, МойСклад и др.

Если компания работает с НДС, посмотрите как учитывать налог в этой статье.

📄 Цели и принципы инструмента учета сделок по методологии НФ ->

Основные возможности модуля

Анализ рентабельности сделок и направлений

Получите отчет о рентабельности сделок и направлений, итоговые результаты формируются в дашборд.

Привязывайте к сделкам прямые денежные и товарные расходы — это позволит корректно рассчитать:

• валовую прибыль;

• рентабельность сделки и направления бизнеса;

• рентабельность закрытых этапов.

В отчете можно сравнивать выгодность сделок и направлений по валовой прибыли и рентабельности.

Быстрое создание и редактирование сделок

Табличный вид позволяет:

• добавлять сделки на лету;

• быстро редактировать данные;

• видеть связь с Движением денег и Платежным календарем.

Создать сделки можно не только вручную, но и через импорт списка сделок. Подробнее про Импорт списка сделок>>>

Работа с этапами сделки

Подходит для проектных бизнесов, а также длительных контрактов (договоров), где каждый этап закрывается своим актом.

Каждый этап можно:

• завершать отдельной датой акта;

• анализировать по отдельным расходам.

Подробнее про Этапы в сделках>>>

Автоматический расчёт итоговой суммы сделки

Если услуги имеют фиксированную цену, добавьте прайс-лист в Каталог услуг.
После выбора услуги сервис автоматически рассчитывает сумму сделки.

При индивидуальных условиях сумму сделки можно менять вручную.

Учет товаров и себестоимости

Можно:

• учитывать закупки товаров;

• рассчитывать себестоимость;

• анализировать маржинальный доход (МД).

Подробнее про учет товаров и закупок

Если себестоимость считается в сторонней системе — вводите ее вручную.

Работа с покупателями

• выбирайте покупателя из справочника контрагентов;

• контролируйте задолженность и прикрепляйте поступления к сделке;

• используйте фильтры по покупателю.

Работа с ответственными за сделку

Назначайте ответственных менеджеров из списка контрагентов.
Первыми в списке будут сотрудники из модуля Зарплаты. 

Привязка оплат и расходов  

Из таблицы сделок можно прикреплять:

• поступления от клиентов;

• прямые расходы (если этапов нет — сразу к сделке).

🔍 Найдите нужные операции в форме быстрого поиска, если поступление по сделке пришло от другого контрагента. 

Если у сделки есть этапы, прикрепите расход к нужному этапу из раздела Деньги -> Операции или в блоке Этапы в самой сделке

Привязка разбитых операций к сделке

Если в одном платеже содержится поступление/расход на несколько сделок:

• разбейте операцию на части;

• привяжите каждую часть к нужной сделке или этапу.

◾️Пример 1. Если вы наняли подрядчика, который работал над двумя сделками, можете разделить операцию на две части, привязав к каждой свою сделку,этап в сделке.

◾️Пример 2. Если вы уверены, что часть зарплаты сотрудника в штате можно привязать к сделке, разбейте операцию выплаты сотруднику и привяжите часть суммы к сделке (в случае, учета зарплаты не через модуль Зарплаты). 

Контроль себестоимости

Если в сделке участвуют товары — Финтабло автоматически подтянет себестоимость из учёта закупок.

Учет зарплаты по сделке

Фиксируйте расход по Заработной плате в Сделках, чтобы видеть Валовую прибыль по сделке с учетом всех расходов 

Мониторинг задолженности клиентов

Остаток по каждой сделке отображается под суммой уже полученных оплат. Считается просто = Сумма сделки - Уже полученные оплаты. 

Чтобы видеть актуальные цифры, не забывайте прикреплять оплаты к сделкам.

В карточке Сделки -> Информация по сделке так же можно увидеть задолженность по сделке.

• Если сделка закрыта актом — остаток попадет в Дебиторку;

• Если есть аванс при незакрытой сделке — сумма попадет в Кредиторку.

Подробнее про Учет обязательств ->

Привязка сделок к Направлениям

Позволяет анализировать рентабельность по направлениям бизнеса.

Назначать направление можно:

Автоматически (для услуг). Для этого назначьте для каждой услуги направление по умолчанию.

Вручную, в таблице сделок.

Вручную, в этапе сделки.

Признание выручки по дате акта

Дата акта определяет месяц признания выручки в отчете Прибыли и убытки.

Фактическое подписание документа не обязательно — фиксируется факт выполнения обязательств.

Если операция движения денег привязана к сделке, рядом с полем «Месяц начисления» отображается уточнение, что месяц определяется по дате акта.

Разбивка выручки на несколько месяцев

Подходит для подписных/абонентских моделей.
Сумма сделки распределяется по N месяцам, начиная с месяца подписания акта.

Если акт уже подписан, но количество месяцев нужно изменить — снимите отметку о подписании.

Разбейте сделку на этапы с помощью автоматического деления сделки на N-месяцев внутри сделки.

Подробнее про Автоматическое деление сделки на N месяцев

Дополнительные возможности контроля

Привязка операций из отчета ДДС

Привязывайте поступления от клиентов к сделкам -> они попадут в столбец Оплачено. 

При привязке к поступлениям, сделки этого контрагента всегда будет в верху списка.

Получайте информацию в один клик  о сделке из операции, к которой она прикреплена.

Статусы сделок 

Доступны:

• предустановленные статусы (работают автоматически);

• собственные статусы (можно создавать и маркировать цветом).

🤖 Предустановленные статусы срабатывают автоматически. Но вы можете отключить эту функцию через Настройки (⚙) в Сделках.

• После создания сделки -> статус Ждем оплату
• Если поступила часть оплаты по сделке -> Ждем остаток
• Если поступили все оплаты по сделке -> Оплата получена
• Если получены все оплаты и проставлена Дата акта -> Завершена

Комментарии и названия

Указывайте важные детали в комментариях. Называйте сделки как принято у вас в компании.

Планирование по сделкам

По каждой сделке можно:

• планировать поступления и списания, выручку и расходы;

• сравнивать план с фактом;

• анализировать причины отклонений.

Подробнее о План/Факте в модуле Сделки