Автоматическое деление сделки на N месяцев

Используйте эту опцию для сделок с предоплатой на несколько месяцев вперед.

Предназначено для подписных (абонентских) бизнес-моделей.

Активировать данную опцию можно двумя способами:

1.  Из общего списка сделок

2. Переключив тумблер автоматического деления сделки на N-месяцев внутри сделки

Автоматизация позволяет:

1. добавлять нужное количество этапов по числу заданных месяцев,

2. распределять сумму сделки равными частями,

3. признавать выручку в Отчете о прибылях и убытках ежемесячно, начиная с даты акта первого этапа.

Когда тумблер автоматического деления сделки на N-месяцев активен, то:

• достаточно поставить дату акта для первого этапа. Для всех следующих этапов дата акта прославиться автоматически с интервалом в 1 месяц;
• меняя дату начала первого этапа автоматически двигаются даты всех следующих этапов
• меняя общую сумму сделки, сумма равномерно распределяется по кол-ву этапов

Тумблер автоматического деления отключается в случае:

• ручного отключения;
• изменения суммы одного из этапов:
• удаления одного из этапов;
• изменения статуса у одного из этапов.

Когда тумблер отключается, это значит, что автоматическая смена дат, сумм перестает работать, и все изменения необходимо вносить вручную.

Если тумблер отключился по одной из причин, то включить его можно только после удаления всех этапов сделки. 

Если функция автоматического деления сделки на N-месяцев активирована из общего списка сделок, то:

• дата окончания сделки проставится автоматически, отсчитав нужное количество месяцев;
• а чтобы проставить дату акта, нужно провалиться внутрь сделки и проставить ее у первого этапа.

Важно! Если сделка распределена на N-месяцев равными суммами, то расходы и товары крепим на сделку во вкладку "Информация по сделке", но они по умолчанию вешаются на первый этап. Если нужно, чтобы и расходы распределились равномерно, то необходимо распределить их вручную.