Импорт списка сделок

Содержание

• Какой формат файла можно импортировать?
• Ограничения импорта
• Подготовка файла для импорта
• Как импортировать файл и сопоставить столбцы?
• Частые ошибки импорта и способы решения
• На что еще стоит обратить внимание?

Какой формат файла можно импортировать?

• Для импорта поддерживается только формат .xlsx (Excel).

• В первой строке должны быть заголовки колонок.

• Обязательная колонка — Название сделки.

Ограничения импорта

Не импортируется в текущей версии:

1. Этапы сделки. Сделка загружается как одна запись. Создается «Этап 1» по умолчанию.

2. Товары и услуги. Можно загрузить только общие суммы: Выручку и Себестоимость. Позиции номенклатуры не переносятся.

Общие ограничения:

• Импорт добавляет только новые сделки, не изменяет и не удаляет существующие.

• Направления и субнаправления не создаются автоматически из файла — они должны быть заранее добавлены в справочник. Архивные направления не используются.

• История импортов не сохраняется. Отменить загрузку файла нельзя.

Подготовка файла для импорта 

1. Формат файла: сохраните как .xlsx (Excel).

2. Структура файла: первая строка - заголовки колонок.

3. Обязательно: колонка с названиями сделок.

4. Проверьте, что:

   • Числовые поля не содержат текст,

   • Даты в формате ДД.ММ.ГГГГ,

   • Направления уже существуют в вашем справочнике Финтабло

Шаблон файла для импорта.
Использовать шаблон необязательно. Можно импортировать файл, выгруженный из других систем: 1С, Excel, Google Таблиц, amoCRM, ПланФакт, 4logist и др. Важно правильно сопоставить столбцы (см. ниже)

Как импортировать файл и сопоставить столбцы? 

1. В разделе "Сделки" нажмите кнопку Импортировать.

2. Загрузите файл в формате .xlsx.

3. Перейдите в Настройки импорта.

4. Сопоставьте названия столбцов.

Автоматическое сопоставление:

• Система анализирует названия колонок.

• Если заголовок совпадает с шаблоном, поле подставляется автоматически.

Ручное сопоставление:

• Используйте выпадающие списки.

• Обязательное поле: Название сделки.
  Пока оно не выбрано — кнопка Импортировать неактивна.

5. После завершения настройки нажмите кнопку Импортировать.

6. Сверьте итоговые данные для импорта с файлом и подтвердите загрузку.

Частые ошибки импорта и способы решения

❌В импорте есть строки со значениями, но без названия сделки.
✅ "Название сделки" - обязательное поле. Укажите его в файле и повторите импорт снова, либо загрузите файл без этих строк.

❌ "Обнаружены направления, отсутствующие в справочнике"
✅ Создайте нужные направления в справочнике перед импортом

❌ "Неправильный формат данных"
✅ Проверьте, что в числовых полях нет текста, а в полях с датой - только даты

❌В файле есть строки с направлением, у которого есть субнаправления.
✅Укажите в файле нужные субнаправления и повторите импорт снова.

❌Неверное обозначение валюты сделки
✅Укажите валюту в формате буквенного кода (RUB, USD) в исходном файле и загрузите его снова, либо продолжите без этих строк.

На что еще стоит обратить внимание?

1. Контрагенты создаются автоматически, если не найдены в справочнике Финтабло.
2. Новые статусы сделок создаются автоматически, если не найдены в списке имеющихся. Если статус сделки в файле не указан, автоматически проставляется "Ждем оплату".
3. Валюта сделки: сделка создаётся в той валюте, которая указана в файле. Если поле пустое, используется базовая валюта аккаунта.