Часто задаваемые вопросы по сервису Финтабло

Частые вопросы и ответы на них по разделу ДДС сервиса

> Как архивировать счет в сервисе? Не могу архивировать счет? Как добавить счет в архив?

Для того, чтобы добавить счет в архив, должно быть выполнено два условия:

1. текущий остаток на счету равен 0 - переведите остатки по счету на другой счет или зафиксируйте остаток по счету 0 в карточке счета (путь: Справочники - Счета бизнеса - карточка счета)

2. нет плановых операций по счету, в том числе просроченных -удалите все плановые будущие и просроченные операции на архивируемом счете.

Проверить наличие плановых операций достаточно быстро. Для этого в разделе Деньги - Операции установите быстрый фильтр "Плановые", выберите нужный счет через фильтр, выберите период "За все время". Если плановых операций не найдется, пролистните период вправо (отразится будущий период)

> Есть ли мобильное приложение?

На данный момент у Финтабло нет мобильного приложения.

Вместо него вы можете воспользоваться двумя инструментами для работы со смартфона чат-бот Telegram и Сводка:

Чат-бот в Telegram позволяет:

Запросить баланс по счетам бизнеса;
вручную добавлять поступления и списания;
получать напоминания о запланированных операциях;
автоматически получать ежедневный отчет о выполнении плана продаж и бюджета по расходам.
Инструкция по подключению - в статье https://help.fintablo.ru/article/2539

Можно закрепить ссылку на Сводку на главный экран смартфона. Это дает быстрый доступ к ключевым данным:

сумма поступлений и списаний;
выполнение планов по поступлениям;
сравнение с другими периодами;
список статей и направлений с наибольшими оборотами.
Подробная инструкция - в статье https://help.fintablo.ru/article/13126

> Почему создаются дубли переводов? Операция перевода из Дзен-мани и по другому счету задвоилась, что делать?

Когда деньги уходят с р/с на карту, в выписке р/с виден счет-получателя, поэтому, когда вы загружаете выписку по р/с в Финтабло и в справочнике счетов есть счет отправителя и счет получателя, сервис автоматически схлопывает такую операцию в перевод.

Далее происходит синхронизация с Дзен мани. Этот сервис видит только поступление на карту, но не видит, с какого счета пришли деньги. Это особенность Дзен мани, тут мы не можем влиять на процесс. Поэтому при синхронизации с Дзен мани сервис не может понять, что данное поступление на карту - это и есть перевод, который ранее был из выписки загружен. В итоге операция загружается повторно.

Есть два варианта решения проблемы:

Убрать из настроек счета карты номер счета в разделе Счета бизнеса. Тогда перевод автоматически не будет создаваться. У вас будет операция списания с р/с формироваться при загрузке выписки и операция поступления на карту при синхронизации в Дзен мани. Эти две операции нужно будет вручную объединять в перевод.
Оставить как есть и просто периодически делать сверку по счетам в разделе Деньги - Сверка, чтобы удалять дубли

> Где посмотреть историю операций?

В сервисе есть журнал изменения операций (верхняя панель - колокольчик), где операции находятся в порядке дат свершения с ними операций. Доступен для пользователей с правами Администратор.

В самой операции в разделе Деньги - Операции. Откройте нужную операцию и нажмите в правом нижнем углу кнопку История изменений.

>Почему не могу обновить ключ (токен) ?

Если не получается обновить ключ (токен), то рекомендуем:

1. Проверьте, что проходите авторизацию именно под той учетной записью, у которой есть доступ к этому счету.

2. Проверьте, соответствуют ли введенные данные для авторизации в банке тому ключу (токену), который требуется обновить (ИНН, КПП, номер телефона).

3. Убедитесь, что в момент обновления ключа (токена) никто не находится в личном кабинете банка.

4. Обратите внимание, что под одним ключом (токеном) можно получить доступ только к одной компании (один ИНН).

Если у вас были изменены данные в ЛК банка, то потребуется переподключение ключа (токена), просто обновить ключ (токен) не получится.

> Не сходятся остатки по счетам?

Если по счетам не сходятся остатки, то необходимо сделать несколько действий:

1. Проверить зафиксированный остаток по каждому счета (Справочники - Счета бизнеса - открыть нужный счет). Зафиксированный остаток должен быть равен остатку на указанный день в выписке PDF (более подробно про зафиксированный остаток https://help.fintablo.ru/article/1747)

2. Провести сверку по счетам. Необходимо перейти в раздел Деньги - Сверка и провести автосверку операций по инструкции https://help.fintablo.ru/article/4144 по счетам, подключенным по прямой интеграции; сверку по выписке банка, если счета подключены через услугу выписки по расписанию https://help.fintablo.ru/article/3611 Проводить сверку необходимо за период, когда начались расхождения по счету. Если период неизвестен, то, как вариант, можно начать с одного месяца и увеличивать период постепенно.

После сверки вы увидите операции на которые есть расхождения по счетам и сможете актуализировать отсутствующие операции в сервисе или увидеть операции, которых нет в выписке и скорректировать данные по операциям расхождения.

3. Если по автосверке результатов расхождения выявлено не будет - вы можете провести ручную сверку по счетам по инструкции https://help.fintablo.ru/article/36103

> Как провести подтверждение плановых операций?

Можно подтвердить вручную: в разделе Деньги - Операции на самой операции нажать справа на календарь (признак плановой операции) и нажать Подтвердить на сегодня.

Можно подтвердить операцию через ТГ бот - она станет фактической.

Можно при помощи функции автоподтверждения. Плановые и повторяющиеся операции будут подтверждаться автоматически при выполнении условий:

совпадение счета
совпадение суммы +/- 10%
дата исполнения в диапазоне +/-3 дня
совпадение наименования и/или ИНН контрагента (значения в выписке сравниваются со значениями в Справочнике контрагентов)

Описание и ставка НДС будут проставлены как в банковской выписке.

> Как удалить заявку на оплату?

Удалить заявку может только инициатор заявки и только в статусе Черновик.
Если заявка уже отправлена инициатором на согласование другому пользователю (не себе), то ее следует отозвать, тогда у заявки встанет статус Черновик и инициатор сможет ее удалить.

> Есть ли в сервисе интеграция с маркетплейсами (МП)?

Прямой интеграции с маркетплейсами в Финтабло нет. Однако вы можете использовать один из следующих способов для учета данных с маркетплейсов:

1. Интеграция через внешнюю систему.
Если вы ведете товарный учет в программе, например, «МойСклад», и используете приложение «Топселлер», можно настроить интеграцию с Финтабло через партнерский модуль.
Подробнее про интеграцию с «МойСклад» https://help.fintablo.ru/article/10778

2. Ручной ввод данных из отчетов маркетплейса.
Если внешней учетной системы нет, вы можете вручную заносить данные из отчетов маркетплейсов в Финтабло через статьи свободного ввода.
Это позволяет учитывать выручку, комиссию, расходы на логистику, стоимость хранение и другие показатели.
Подробнее про статьи свободного ввода https://help.fintablo.ru/article/3479

3. Интеграция через Открытый интерфейс программирования приложений (API).
Финтабло предоставляет открытый интерфейс программирования приложений (API) для самостоятельного подключения внешних решений. Мы выдаем ключ и документацию, настройка производится вашим программистом.
Подробнее про Открытый интерфейс программирования приложений (API) https://help.fintablo.ru/article/8567.

> Операция в ЛК банка уже прошла, а в сервисе ее нет, почему?

В Финтабло загружаются только проведенные банком операции, поэтому в момент времени остаток может не сходится. Для проверки информации, пожалуйста, скачайте выписку в личном кабинете банка в формате PDF и сверьте ее с данными в Финтабло. Остаток должен совпадать. Если есть сомнения, можно воспользоваться инструментом “Сверка”: сервис самостоятельно сравнит занесенную информацию с операциями в банке, после чего покажет найденные расхождения. Подробнее о том, как использовать инструмент “Сверка”, вы можете прочитать в Базе знаний: https://help.fintablo.ru/article/4144

> Как подключить интеграцию счетов по второму юр лицу?

Для корректной работы интеграции должно быть: 1 юр.лицо = 1 ИНН = 1 доступ (ключ), иначе банк блокирует подключение по одному из них. В качестве решения, предлагаю вам: 1. создать дополнительный аккаунт в банке (добавить нового пользователя в личном кабинете банка); 2. предоставить ему доступ к расчетному счету; 3. привязать второй ключ (токен) уже под этой новой учетной записью ко второму юр лицу. Для создания дополнительного аккаунта в Банке потребуются паспортные данные этого человека, номер мобильного телефона и адрес почты.

> Что такое системные статьи?

Предустановленные (системные) статьи - это типовые категории операций, характерные для большинства бизнесов. Удалить, изменить или создать иерархию с системной статьей нельзя, т.к. они "прошиты" в системе, чтобы обеспечить корректное формирование отчётов без дублей и потерь данных.

> Как посмотреть остаток по счету на определенную дату?/ Где правильно посмотреть остаток на счете?

Для просмотра остатка на конкретную дату, необходимо зайти в сервис в раздел Отчеты - Движение Денег - вкладка По счетам и выбрать нужный период (например, 30.05.2025), тогда в первой колонке у вас по каждому счету будет остаток на начало дня, во второй колонке Остаток - остаток на конец дня

> Где посмотреть тарифы на оплату сервиса?

До регистрации в сервисе полное описание тарифов можно посмотреть на странице "Тарифы" https://fintablo.ru/pricing.

После регистрации в сервисе - раздел "Оплата" https://my.fintablo.ru/payment/index.

Приобрести подписку можно на 3, 12 и 24 месяца. Дальнейшее продление возможно списанием ежемесячного платежа при привязке банковской карты.

К покупке доступны 3 тарифа: "Денежный поток", "Деньги и прибыль" и "Баланс", а также дополнения к ним: Финплан/Финплан Про (планирование), Учет НДС/Учет НДС Про (при работе с НДС), Мультивалютность (при наличии валютных счетов).

Для подробной консультации по приобретению сервиса, вы можете написать контактный номер телефона в чат поддержки.

> Где можно ознакомиться с договором - офертой?

Мы работаем по договору оферты, которую вы можете посмотреть в разделе Оплата - Платежная информация - раздел Как получить закрывающие документы для бухгалтерии? - Оферта.

Или найти договор - оферту вы можете на странице сервиса Финтабло https://fintablo.ru/oferta.

👆 На этом пока всё