Часто задаваемые вопросы по сервису Финтабло

Частые вопросы и ответы на них по разделу ДДС сервиса

> Как архивировать счет в сервисе? Не могу архивировать счет? Как добавить счет в архив?

Для того, чтобы добавить счет в архив, должно быть выполнено два условия:

1. текущий остаток на счету равен 0 - переведите остатки по счету на другой счет или зафиксируйте остаток по счету 0 в карточке счета (путь: Справочники - Счета бизнеса - карточка счета)

2. нет плановых операций по счету, в том числе просроченных -удалите все плановые будущие и просроченные операции на архивируемом счете.

Проверить наличие плановых операций достаточно быстро. Для этого в разделе Деньги - Операции установите быстрый фильтр "Плановые", выберите нужный счет через фильтр, выберите период "За все время". Если плановых операций не найдется, пролистните период вправо (отразится будущий период)

❗Важно: при архивировании счет скрывается из отчетов/панели/раздела «Деньги» и отключается от банковской интеграции.
Подробней об архивации в инструкции.

> Есть ли мобильное приложение?

На данный момент у Финтабло нет мобильного приложения.

Вместо него вы можете воспользоваться тремя инструментами для работы со смартфона чат-бот Telegram, Сводка, мобильная версия:

Чат-бот в Telegram позволяет:

Запросить баланс по счетам бизнеса;
вручную добавлять поступления и списания;
получать напоминания о запланированных операциях;
автоматически получать ежедневный отчет о выполнении плана продаж и бюджета по расходам.
Инструкция по подключению

Можно закрепить ссылку на Сводку на главный экран смартфона. Это дает быстрый доступ к ключевым данным:

сумма поступлений и списаний;
выполнение планов по поступлениям;
сравнение с другими периодами;
список статей и направлений с наибольшими оборотами.
Подробная инструкция

В Мобильной версии вы можете:
создавать, редактировать и удалять операции;
подтверждать плановые операции;
видеть сумму поступлений, списаний и итоговое сальдо по выбранным операциям;
смотреть общий остаток по всем счетам и отдельно по каждому счету;
анализировать показатели через Сводку;
обращаться в техническую поддержку через чат.
Подробная инструкция

> Почему создаются дубли переводов? Операция перевода из Дзен-мани и по другому счету задвоилась, что делать?

Когда деньги уходят с р/с на карту, в выписке р/с виден счет-получателя, поэтому, когда вы загружаете выписку по р/с в Финтабло и в справочнике счетов есть счет отправителя и счет получателя, сервис автоматически схлопывает такую операцию в перевод.

Далее происходит синхронизация с Дзен мани. Этот сервис видит только поступление на карту, но не видит, с какого счета пришли деньги. Это особенность Дзен мани, тут мы не можем влиять на процесс. Поэтому при синхронизации с Дзен мани сервис не может понять, что данное поступление на карту - это и есть перевод, который ранее был из выписки загружен. В итоге операция загружается повторно.

Есть два варианта решения проблемы:

Убрать из настроек счета карты номер счета в разделе Счета бизнеса. Тогда перевод автоматически не будет создаваться. У вас будет операция списания с р/с формироваться при загрузке выписки и операция поступления на карту при синхронизации в Дзен мани. Эти две операции нужно будет вручную объединять в перевод.
Оставить как есть и просто периодически делать сверку по счетам в разделе Деньги - Сверка, чтобы удалять дубли

> Где посмотреть историю операций?

В сервисе есть журнал изменения операций (верхняя панель - колокольчик), где операции находятся в порядке дат свершения с ними операций. Доступен для пользователей с правами Администратор (пользователь с полными правами).

В самой операции в разделе Деньги - Операции. Откройте нужную операцию и нажмите в правом нижнем углу кнопку История изменений.

>Почему не могу обновить ключ (токен) ?

Если не получается обновить ключ (токен), то рекомендуем:

1. Проверьте, что проходите авторизацию именно под той учетной записью, у которой есть доступ к этому счету.

2. Проверьте, соответствуют ли введенные данные для авторизации в банке тому ключу (токену), который требуется обновить (ИНН, КПП, номер телефона).

3. Убедитесь, что в момент обновления ключа (токена) никто не находится в личном кабинете банка.

4. Обратите внимание, что под одним ключом (токеном) можно получить доступ только к одной компании (один ИНН).

Если у вас были изменены данные в ЛК банка, то потребуется переподключение ключа (токена), просто обновить ключ (токен) не получится.

> Не сходятся остатки по счетам?

Если по счетам не сходятся остатки, то необходимо сделать несколько действий:

1. Проверить зафиксированный остаток по каждому счета (Справочники - Счета бизнеса - открыть нужный счет). Зафиксированный остаток должен быть равен остатку на указанный день в выписке PDF (более подробно про зафиксированный остаток)

2. Провести сверку по счетам. Необходимо перейти в раздел Деньги - Сверка и
- провести автосверку операций по инструкции по счетам, подключенным по прямой интеграции;
- сверку по выписке банка, если счета подключены через услугу выписки по расписанию по инструкции
Проводить сверку необходимо за период, когда начались расхождения по счету. Если период неизвестен, то, как вариант, можно начать с одного месяца и увеличивать период постепенно.

После сверки вы увидите операции на которые есть расхождения по счетам и сможете актуализировать отсутствующие операции в сервисе или увидеть операции, которых нет в выписке и скорректировать данные по операциям расхождения.

3. Если по автосверке результатов расхождения выявлено не будет - вы можете провести ручную сверку по счетам по инструкции.

> Как провести подтверждение плановых операций?

Можно подтвердить вручную: в разделе Деньги - Операции на самой операции нажать справа на календарь (признак плановой операции) и нажать Подтвердить на сегодня.

Можно подтвердить операцию через ТГ бот - она станет фактической.

Можно при помощи функции автоподтверждения. Плановые и повторяющиеся операции будут подтверждаться автоматически при выполнении условий:

совпадение счета
совпадение суммы +/- 10%
дата исполнения в диапазоне +/-3 дня
совпадение наименования и/или ИНН контрагента (значения в выписке сравниваются со значениями в Справочнике контрагентов)

Описание и ставка НДС будут проставлены как в банковской выписке.
Подробная инструкция

> Как удалить заявку на оплату?

Удалить заявку может только инициатор заявки и только в статусе Черновик.
Если заявка уже отправлена инициатором на согласование другому пользователю (не себе), то ее следует отозвать, тогда у заявки встанет статус Черновик и инициатор сможет ее удалить.

> Есть ли в сервисе интеграция с маркетплейсами (МП)?

Прямой интеграции с маркетплейсами в Финтабло нет. Однако вы можете использовать один из следующих способов для учета данных с маркетплейсов:

1. Интеграция через внешнюю систему.
Если вы ведете товарный учет в программе, например, «МойСклад», и используете приложение «Топселлер», можно настроить интеграцию с Финтабло через партнерский модуль.
Подробнее про интеграцию с «МойСклад»

2. Ручной ввод данных из отчетов маркетплейса.
Если внешней учетной системы нет, вы можете вручную заносить данные из отчетов маркетплейсов в Финтабло через статьи свободного ввода.
Это позволяет учитывать выручку, комиссию, расходы на логистику, стоимость хранение и другие показатели.
Подробнее про статьи свободного ввода

3. Интеграция через Открытый интерфейс программирования приложений (API).
Финтабло предоставляет открытый интерфейс программирования приложений (API) для самостоятельного подключения внешних решений. Мы выдаем ключ и документацию, настройка производится вашим программистом.
Подробнее про Открытый интерфейс программирования приложений (API)

> Операция в ЛК банка уже прошла, а в сервисе ее нет, почему?

В Финтабло загружаются только проведенные банком операции, поэтому в момент времени остаток может не сходится. Для проверки информации, пожалуйста, скачайте выписку в личном кабинете банка в формате PDF и сверьте ее с данными в Финтабло. Остаток должен совпадать. Если есть сомнения, можно воспользоваться инструментом “Сверка”: сервис самостоятельно сравнит занесенную информацию с операциями в банке, после чего покажет найденные расхождения. Подробнее о том, как использовать инструмент “Сверка”, вы можете прочитать в Базе знаний.

> Как подключить интеграцию счетов по второму юр лицу?

Для корректной работы интеграции должно быть: 1 юр.лицо = 1 ИНН = 1 доступ (ключ), иначе банк блокирует подключение по одному из них. В качестве решения, предлагаю вам: 1. создать дополнительный аккаунт в банке (добавить нового пользователя в личном кабинете банка); 2. предоставить ему доступ к расчетному счету; 3. привязать второй ключ (токен) уже под этой новой учетной записью ко второму юр лицу. Для создания дополнительного аккаунта в Банке потребуются паспортные данные этого человека, номер мобильного телефона и адрес почты.

> Что такое системные статьи?

Предустановленные (системные) статьи - это типовые категории операций, характерные для большинства бизнесов. Удалить, изменить или создать иерархию с системной статьей нельзя, т.к. они "прошиты" в системе, чтобы обеспечить корректное формирование отчётов без дублей и потерь данных.

> Как посмотреть остаток по счету на определенную дату?/ Где правильно посмотреть остаток на счете?

Для просмотра остатка на конкретную дату, необходимо зайти в сервис в раздел Отчеты - Движение Денег - вкладка По счетам и выбрать нужный период (например, 30.05.2025), тогда в первой колонке у вас по каждому счету будет остаток на начало дня, во второй колонке Остаток - остаток на конец дня

> Где посмотреть тарифы на оплату сервиса?

До регистрации в сервисе полное описание тарифов можно посмотреть на странице "Тарифы" или по ссылке.

После регистрации в сервисе - раздел "Оплата" или же по ссылке.

Приобрести подписку можно на 3, 12 и 24 месяца. Дальнейшее продление возможно списанием ежемесячного платежа при привязке банковской карты.

К покупке доступны 3 тарифа: "Денежный поток", "Деньги и прибыль" и "Баланс", а также дополнения к ним: Финплан/Финплан Про (планирование), Учет НДС/Учет НДС Про (при работе с НДС), Мультивалютность (при наличии валютных счетов).

Для подробной консультации по приобретению сервиса, вы можете написать контактный номер телефона в чат поддержки.

> Где можно ознакомиться с договором - офертой?

Мы работаем по договору оферты, которую вы можете посмотреть в разделе Оплата - Платежная информация - раздел Как получить закрывающие документы для бухгалтерии? - Оферта.

Или найти договор - оферту вы можете на странице сервиса Финтабло или по ссылке.

👆 На этом пока всё