Архивирование счета: как убрать в архив и как восстановить из архива

Архивирование и восстановление из архива счетов, включая те, которые обновляются автоматически через банк

Содержание:
1. Условия для архивирования счета;
2. Как заархивировать счет?
3. Как восстановить счет из архива?


Архивирование — это способ скрыть неактуальный счёт, чтобы он не мешал в работе. Такой счёт не отображается в отчётах, панели приборов и в разделе «Деньги», но все данные по нему сохраняются.

Архивация счёта полезна, если:

  • вы закрыли расчётный счёт в банке;
  • больше не используете карту;
  • хотите убрать старый или тестовый счёт из списков.

Условия для архивирования счета

Заархивировать можно только счёт:

  1. с нулевым остатком;
  2. без плановых операций, в том числе просроченных.

Если условия не выполнены:

  • обнулите текущий остаток по счету. Для этого выберите один из вариантов:
    - переведите остаток на другой счёт;
    - добавьте операцию списания со счета;
    - зафиксируйте нулевой остаток в карточке счета. Этот вариант рекомендуем использовать только в случае невозможности первых двух, так как изменение зафиксированного остатка приведет к изменению остатка в прошлых периодах;
  • удалите или подтвердите плановые операции. Чтобы их найти, зайдите в раздел Деньги -> Операции -> Установите быстрый фильтр "Плановые", фильтр по счету и выберите период "За всё время" -> Если операции не найдены, пролистните период вправо, чтобы увидеть будущие операции.


Как заархивировать счёт?

  1. Перейдите в раздел Справочники → Счета бизнеса.
  2. Найдите нужный счёт и откройте его карточку.
  3. Установите флаг "В архиве" и сохраните настройки.

Счет останется в общем списке счетов, но будет отмечен как архивный и будет помещён в конец списка. Он уже не будет отображаться в списке счетов в верхней панели. Также он будет автоматически отключен от интеграции с банком. 

Если флаг "В архиве" неактивен — проверьте, выполнены ли условия, о которых писали выше.


Как восстановить счет из архива?

  1. Перейдите в раздел Справочники → Счета бизнеса.
  2. Найдите нужный счёт и откройте его карточку.
  3. Уберите флаг "В архиве" и сохраните настройки

Счёт снова станет доступен для учёта и новых операций. Но интеграцию с банком по нему нужно будет подключить заново.

👆 На этом пока всё