Настройка интеграции с CRM (бета-тест)

Содержание

• Для чего нужен Коннектор Финтабло
• Минимальные требования для работы Коннектора
• Подключение и настройка Коннектора
• Статусы в журнале "Лог событий"

Для чего нужен Коннектор Финтабло

Коннектор Финтабло позволяет автоматически передавать данные из AmoCRM или Bitrix24 в Финтабло.

Программировать интеграцию не нужно. Достаточно выбрать событие, условия и то, что должно произойти в Финтабло, и какие данные должны туда попасть.

Минимальные требования для работы Коннектора

Перед началом работы проверьте:

• является ли ваш аккаунт в Финтабло действующим;
• есть ли у вас доступ к API-ключу Финтабло. Его можно получить в личном кабинете в разделе Настройки - Настройки профиля. Доступ к API есть только у пользователей с полными правами;
• есть ли доступ к аккаунту АmoCRM или порталу Bitrix24 с правом устанавливать приложения;
• вы используете современный браузер (Chrome, Яндекс Браузер, Edge, Firefox, Safari) с включённым JavaScript.

Подключение и настройка Коннектора

1. Зарегистрируйтесь на Коннекторе Финтабло

Аккаунт на Коннекторе Финтабло отдельный от аккаунта Финтабло. Для него используются собственная почта и пароль.

1. Введите адрес электронной почты. Он будет использоваться как логин.
2. Установите пароль.

3. В поле «API-токен Финтабло» вставьте API-ключ Финтабло. Получить ключ можно в Финтабло: раздел Настройки - Настройки профиля.

4. Нажмите «Создать аккаунт».

💡 Настройки интеграции хранятся в Коннекторе Финтабло и не смешиваются с учётными данными Финтабло.

2. Подключите CRM к Коннектору

1. В разделе «Источники» выберите карточку amoCRM или Bitrix24.
2. Нажмите «Подключить».
3. Браузер откроет страницу авторизации в CRM. Войдите в нужный аккаунт.
4. Вернитесь в Коннектор Финтабло.

3. Настройте справочники

Этот шаг нужен, если сценарий будет передавать ответственного или контрагента. Если эти данные передавать не нужно, перейдите к шагу 4.

1. На странице источника откройте раздел «Справочники».
2. Выберите «Сотрудники». Для Bitrix24 при необходимости также выберите «Контрагенты».
3. Нажмите кнопку синхронизации. Коннектор Финтабло загрузит сотрудников из CRM и контрагентов из Финтабло.
4. Проверьте, сколько записей сопоставилось автоматически по имени.
5. Для остальных записей выберите нужную запись Финтабло вручную.
6. Нажмите «Сохранить».

⚠️ При сопоставлении действуют правила:

• ручной выбор имеет приоритет перед автоматическим. Следующая синхронизация его не изменит;
• если сопоставление не выбрано, сделка будет создана с пустым полем "Ответственный". Нужного сотрудника после этого можно выбрать вручную в Финтабло;
• кнопка «Удалить» удаляет только связь внутри Коннектора Финтабло. Сотрудник в CRM и контрагент в Финтабло не удаляются.

4. Настройте первый сценарий

Откройте раздел «Сценарии интеграции» → «Это тестовый сценарий» → «Редактировать».

Триггер и целевая стадия. В тестовом сценарии событие в CRM запускает передачу данных в Финтабло. 

💡 Первый триггер — это смена стадии сделки. Другой триггер можно настроить при создании собственного сценария.

Слева выберите стадию, при попадании в которую в CRM сделка будет автоматически создаваться в Финтабло. Справа выберите стадию, которую получит созданная сделка в Финтабло.

Маппинг полей. В этом разделе настраивается передача данных из CRM в Финтабло.

Две строки Коннектор заполняет автоматически. Удалить их нельзя:

При необходимости добавьте другие поля: сумму, ответственного, даты, себестоимость.

⚠️ При настройке маппинга учитывайте два правила:

• одно поле Финтабло нельзя использовать дважды в одном сценарии;
• если строка заполнена только с одной стороны, сценарий не запустится. Заполните обе стороны или удалите строку.

5. Запустите сценарий

1. Нажмите «Сохранить». Черновик сохранится, даже если в нём есть незаполненные места.
2. Нажмите «Запустить».
3. Коннектор проверит настройки на сервере. Если найдёт ошибки, они появятся рядом с проблемным полем. Исправьте их и повторите запуск.

💡 Сохранённый черновик не означает, что сценарий работает. Сохранение только защищает настройки от потери. Сценарий работает только в статусе «Активен».

6. Проверьте сценарий на тестовой сделке

1. В CRM создайте тестовую сделку и поместите её в стадию, которую выбрали на шаге 4. В обработку попадут только сделки, впервые попавшие в целевую стадию.
2. Подождите пару минут и откройте Финтабло → «Сделки».
3. Убедитесь, что сделка появилась в нужном месте.

Если сделка не появилась, проверьте настройки полей маппинга и лог событий.

Статусы в журнале "Лог событий"

В журнале отображается статус обработки события:

Если что-то пошло не так, откройте детали события. В журнале указано, что нужно сделать. Секретные данные в журнале не показываются.

Если не удалось решить проблему самостоятельно, обратитесь в поддержку Финтабло.