Создание нового сценария для интеграции с CRM

Если стандартного тестового сценария недостаточно, создайте собственный сценарий. В нём можно выбрать событие в CRM, задать условия отбора сделок, определить действие в Финтабло и настроить передачу полей.

1. Создайте сценарий

1. Откройте блок Сценарии интеграции -> Добавить сценарий -> Редактировать.
2. Дайте сценарию понятное уникальное название.

Редактор сценария состоит из четырёх шагов:

Триггер → Фильтр → Действие → Маппинг полей

💡 Следующий шаг открывается после нажатия «Продолжить» на предыдущем. Завершённый шаг отмечается зелёным.

2. Настройте триггер. 

Триггер определяет, при каком событии в CRM запустится сценарий.

1. Выберите событие:

• «Сделка создана» — сценарий запускается при создании сделки;
• «Сделка изменена» — сценарий запускается при изменении сделки. Для этого события дополнительно укажите отслеживаемое поле: например, сумму, ответственного или стадию.

2. Нажмите «Продолжить».

3. Настройте фильтр

Фильтр определяет, какие сделки будут обрабатываться сценарием.

Доступны два варианта:

• «Без фильтров» — сценарий применяется к любой сделке, которая соответствует выбранному событию.
• «С фильтром» — задайте условия отбора: поле, оператор и значение. Например: «Сумма больше 10 000».

Чтобы добавить условия:

• «+И» — добавляет условие в ту же группу;
• «+ИЛИ» — создаёт альтернативную группу условий.

Например:

(условие A И условие B) ИЛИ (условие C И условие D)

💡 Более сложные вложенные конструкции в тестовой версии не поддерживаются.

Нажмите «Продолжить».

4. Настройте действие

Действие определяет, что произойдёт в Финтабло после срабатывания сценария.

Доступны два варианта:

• «Создать сделку» — создаст новую сделку в выбранной стадии Финтабло.
• «Изменить сделку» — изменит сделку Финтабло, которую Коннектор ранее создал и связал с CRM-сделкой.

💡 Если связи между сделками нет, событие при действии «Изменить сделку» будет безопасно пропущено с пояснением в журнале. Новая сделка при этом не создаётся.

Нажмите «Продолжить».

5. Настройте маппинг полей

Маппинг определяет, какие данные из CRM передавать в Финтабло.

Две строки заполняются автоматически. Эти строки удалить нельзя.

При необходимости добавьте другие поля: например, сумму, ответственного, даты или себестоимость.

⚠️ При настройке маппинга учитывайте правила:

• одно поле Финтабло нельзя использовать дважды в одном сценарии;
• если строка заполнена только с одной стороны, сценарий не запустится — заполните обе стороны или удалите строку;
• полностью пустая строка при сохранении сценария просто удаляется.

💡 Если в маппинге используется ответственный или контрагент, предварительно настройте соответствующие справочники.

6. Запустите сценарий

1. Нажмите «Сохранить». Сценарий сохранится как черновик, даже если в нём есть незаполненные места.
2. Нажмите «Запустить».
3. Платформа проверит настройки на сервере.

Если найдены ошибки, они появятся рядом с проблемным полем. Исправьте настройки и повторите запуск.

Проверьте, что статус сценария изменился на «Активен».

⚠️ Важно: сохранённый черновик не запускает сценарий. Сохранение только защищает настройки от потери. Сценарий работает только в статусе «Активен».