Пользователи и права доступа

Добавляйте в сервис других пользователей, членов команды или коллег и ограничивайте уровень доступа к данным

Добавление нового пользователя

В Финтабло можно добавить неограниченное количество пользователей в один аккаунт и предоставить им разный уровень доступа к данным в зависимости от роли в организации.

Перейдите в раздел Пользователи и нажмите на плюсик рядом с названием раздела.

При добавлении нового сотрудника в доступ внимательно заполните поля.

Введите email, на который придет приглашение и пароль новому пользователю. Советуем использовать корпоративные адреса, чтобы избежать проблем с доступ у уволенных сотрудников.
В графе имя можно указать и фамилию - это облегчит поиск по сотрудникам в разделе.
Должность можно выбрать из предложенного списка или создать новую - это также поможет в поиске и даст подсказку, как настроить права новым сотрудникам с похожими обязанностями.
Выбор уровня доступа:

Полный доступ - подойдет для директоров, главного бухгалтера и финансовых менеджеров. Дает возможность видеть и изменять любые данные, также добавлять новых сотрудников и предоставлять им такой же полный доступ.

Просмотр на все - дает возможность видеть все данные, не изменяя их. Идеально подходит для учредителей и инвесторов.

Настройка прав - произвольная гибкая настройка доступов. При отправке приглашения пользователю по умолчанию будут не доступны данные, после отправки приглашения можно будет совершить настройку.

Общие настройки прав

Редактирование данных пользователя.
Просмотр списка и настроек доступов других пользователей.
Доступ на просмотр к разделу Пользователи. Поставьте галку, если хотите, чтобы сотрудник видел всех, кто добавлен в компанию и их уровень доступа.
Экспорт данных.
Выгрузка данных. Экспорт данных в табличном виде для всех доступных для просмотра разделов. Сейчас экспорт возможен для: ОДДС, ОПиУ, Список операций, Зарплатная ведомость.
Оплата подписки и документы.
Формирование счетов на оплату и просмотр платежной информации.
Ссылка для проверки настройки доступа.
Используйте ссылку, если требуется подтверждение, что пользователь увидит только то, что запланировано для доступа.

Операции

Общая настройка доступа ко всем операциям
Предоставьте доступ к операциям на просмотр или изменение.

Гибкая настройка.
По умолчанию все операции открыты на изменение.
Определите по какому параметру хотите ограничить доступ: по статьям, направлениям или счетам, и поставьте галочку у нужного пункта.

Далее выберите правило, которое будет работать для большинства статей: запрет на просмотр, доступ на просмотр или изменение. После этого из списка выберите исключения и назначьте индивидуальный уровень доступа к ним.

ОДДС, Бюджет и Платежный календарь будут формироваться также с учетом операций, доступных минимум на просмотр.

🚀 Напишите в чат поддержки, если возникли сложности с настройкой.

Примеры гибкой настройки >>>

Движение денег

Пользователь увидит в отчетах по движению денег только те статьи, направления и счета,  к которым у него есть доступ.

Импорт данных и сверка операций.
Возможность импортировать операции из выписок формата для 1С или из таблиц и запускать сверку.
Отчет ДДС и панель приборов.
В таблице отчета и на графиках будут отображаться данные по операциям, к которым предоставлен доступ.
Бюджет движения денежных средств.
Можно дать на просмотр или изменение, данные по факту пользователь увидит согласно настройкам доступа к операциям.
Платёжный календарь.
Можно дать на просмотр или изменение, данные по факту и плановым операциям пользователь увидит согласно настройкам доступа к операциям.

Справочники

Все отчеты формируются на основе справочников. 
Предоставьте доступы на изменение справочников сотрудникам, которые отвечают за структуру отчетов.

Просмотр и изменение остатков по доступным счетам.
Доступ на просмотр и/или изменение списка счетов и остатков зависит от доступа к счету  в настройках доступа к операциям.
Список направлений.
Доступ на просмотр или изменение списка направлений.
Список статей.
Доступ на просмотр или изменение списка статей.
Список контрагентов.
Доступ на просмотр или изменение/добавление контрагентов, включая список сотрудников.
Список правил.
Доступ на просмотр или изменение/добавление правил автораспределения. При ограниченных настройках доступа к операциям - список будет сокращен.

Сделки

В сделках менеджеры по продажам и финансисты могут контролировать финансовые обязательства по проектам.

1. Список сделок.
Можно предоставить весь список на просмотр или изменение/добавление сделок. Также можно предоставить доступ по ответственным.

2. Отчет о рентабельности сделок.
Доступ на просмотр отчета о рентабельности. Будут доступны сделки, согласно настройке выше.

3. Каталог услуг.
Доступ на просмотр или изменение/добавление услуг, которые можно прикреплять к сделкам.

4. Склад товаров.
Доступ на просмотр или изменение/добавление товаров, которые можно прикреплять к сделкам.

Пример настройки прав менеджера по продажам >>>

Зарплаты

Все отчеты + справочник.
Доступ на просмотр или изменение сводной ведомости и ведомости месяца, а также справочника сотрудников. Если пользователь будет добавлять новых сотрудников, предоставьте ему доступ на изменение списка контрагентов.

Баланс, ОПиУ и инструменты учета

Отчет о Прибылях и Убытках.
Доступ на просмотр или изменение отчета ПиУ. Если у пользователя указано ограничение доступа к разделам Инструменты учета, Сделки или Зарплата, то в отчете итоговая сумма будет видна без возможности получить детализацию.
Обязательства. Доступ на просмотр или изменение данных в разделе "Учет обязательств". Даже если часть операций или сделок для пользователя скрыты, он все равно увидит таблицу, но часть параметров и функций для него будут недоступны.
Имущество.
Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Имущество.
Кредиты.
Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Кредиты.
Налоги.
Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Налоги.
Бюджет доходов и расходов.
Доступ на просмотр или изменение Бюджета ДиР. Если у пользователя указано ограничение доступа к разделам Инструменты учета, Сделки или Зарплата, то в отчете итоговая сумма факта будет видна без возможности получить детализацию или установить план по соответствующей статье.
Баланс
Доступ на просмотр Баланса. Изменение настроек Баланса могут производить только пользователи с Полными правами
Отчет по обязательствам.
Доступ на просмотр отчета по обязательствам, изменить отчет пользователь сможет только, если у него есть доступы в разделы, откуда подтягивается информация в отчет

👆 На этом пока всё