Добавляйте в сервис других пользователей, членов команды или коллег и ограничивайте уровень доступа к данным
Добавление нового пользователя
В Финтабло можно добавить неограниченное количество пользователей в один аккаунт и предоставить им разный уровень доступа к данным в зависимости от роли в организации.
Перейдите в раздел Пользователи и нажмите на плюсик рядом с названием раздела.

При добавлении нового сотрудника в доступ внимательно заполните поля.
- Введите email, на который придет приглашение и пароль новому пользователю. Советуем использовать корпоративные адреса, чтобы избежать проблем с доступ у уволенных сотрудников.
- В графе имя можно указать и фамилию - это облегчит поиск по сотрудникам в разделе.
- Должность можно выбрать из предложенного списка или создать новую - это также поможет в поиске и даст подсказку, как настроить права новым сотрудникам с похожими обязанностями.
- Выбор уровня доступа:
Полный доступ - подойдет для директоров, главного бухгалтера и финансовых менеджеров. Дает возможность видеть и изменять любые данные, также добавлять новых сотрудников и предоставлять им такой же полный доступ.
Просмотр на все - дает возможность видеть все данные, не изменяя их. Идеально подходит для учредителей и инвесторов.
Настройка прав - произвольная гибкая настройка доступов. При отправке приглашения пользователю по умолчанию будут не доступны данные, после отправки приглашения можно будет совершить настройку.
Общие настройки прав

- Редактирование данных пользователя.
- Просмотр списка и настроек доступов других пользователей.
Доступ на просмотр к разделу Пользователи. Поставьте галку, если хотите, чтобы сотрудник видел всех, кто добавлен в компанию и их уровень доступа. - Экспорт данных.
Выгрузка данных. Экспорт данных в табличном виде для всех доступных для просмотра разделов. Сейчас экспорт возможен для: ОДДС, ОПиУ, Список операций, Зарплатная ведомость. - Оплата подписки и документы.
Формирование счетов на оплату и просмотр платежной информации. - Ссылка для проверки настройки доступа.
Используйте ссылку, если требуется подтверждение, что пользователь увидит только то, что запланировано для доступа.
Операции
- Общая настройка доступа ко всем операциям
Предоставьте доступ к операциям на просмотр или изменение.

- Гибкая настройка.
По умолчанию все операции открыты на изменение.
Определите по какому параметру хотите ограничить доступ: по статьям, направлениям или счетам, и поставьте галочку у нужного пункта.
Далее выберите правило, которое будет работать для большинства статей: запрет на просмотр, доступ на просмотр или изменение. После этого из списка выберите исключения и назначьте индивидуальный уровень доступа к ним.
ОДДС, Бюджет и Платежный календарь будут формироваться также с учетом операций, доступных минимум на просмотр.
🚀 Напишите в чат поддержки, если возникли сложности с настройкой.

Примеры гибкой настройки >>>
Движение денег
Пользователь увидит в отчетах по движению денег только те статьи, направления и счета,
к которым у него есть доступ.

- Импорт данных и сверка операций.
Возможность импортировать операции из выписок формата для 1С или из таблиц и запускать сверку. - Отчет ДДС и панель приборов.
В таблице отчета и на графиках будут отображаться данные по операциям, к которым предоставлен доступ. - Бюджет движения денежных средств.
Можно дать на просмотр или изменение, данные по факту пользователь увидит согласно настройкам доступа к операциям. - Платёжный календарь.
Можно дать на просмотр или изменение, данные по факту и плановым операциям пользователь увидит согласно настройкам доступа к операциям.
Справочники
Все отчеты формируются на основе справочников.
Предоставьте доступы на изменение справочников сотрудникам, которые отвечают за структуру отчетов.

- Просмотр и изменение остатков по доступным счетам.
Доступ на просмотр и/или изменение списка счетов и остатков зависит от доступа к счету
в настройках доступа к операциям.
- Список направлений.
Доступ на просмотр или изменение списка направлений.
- Список статей.
Доступ на просмотр или изменение списка статей.
- Список контрагентов.
Доступ на просмотр или изменение/добавление контрагентов, включая список сотрудников.
- Список правил.
Доступ на просмотр или изменение/добавление правил автораспределения. При ограниченных настройках доступа к операциям - список будет сокращен.
Сделки
В сделках менеджеры по продажам и финансисты могут контролировать финансовые обязательства по проектам.

1. Список сделок.
Можно предоставить весь список на просмотр или изменение/добавление сделок. Также можно предоставить доступ по ответственным.
2. Отчет о рентабельности сделок.
Доступ на просмотр отчета о рентабельности. Будут доступны сделки, согласно настройке выше.
3. Каталог услуг.
Доступ на просмотр или изменение/добавление услуг, которые можно прикреплять к сделкам.
4. Склад товаров.
Доступ на просмотр или изменение/добавление товаров, которые можно прикреплять к сделкам.
Пример настройки прав менеджера по продажам >>>
Зарплаты
- Все отчеты + справочник.
Доступ на просмотр или изменение сводной ведомости и ведомости месяца, а также справочника сотрудников. Если пользователь будет добавлять новых сотрудников, предоставьте ему доступ на изменение списка контрагентов. 
Баланс, ОПиУ и инструменты учета
- Отчет о Прибылях и Убытках.
Доступ на просмотр или изменение отчета ПиУ. Если у пользователя указано ограничение доступа к разделам Инструменты учета, Сделки или Зарплата, то в отчете итоговая сумма будет видна без возможности получить детализацию. - Обязательства. Доступ на просмотр или изменение данных в разделе "Учет обязательств". Даже если часть операций или сделок для пользователя скрыты, он все равно увидит таблицу, но часть параметров и функций для него будут недоступны.
- Имущество.
Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Имущество. - Кредиты.
Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Кредиты. - Налоги.
Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Налоги. - Бюджет доходов и расходов.
Доступ на просмотр или изменение Бюджета ДиР. Если у пользователя указано ограничение доступа к разделам Инструменты учета, Сделки или Зарплата, то в отчете итоговая сумма факта будет видна без возможности получить детализацию или установить план по соответствующей статье. - Баланс
Доступ на просмотр Баланса. Изменение настроек Баланса могут производить только пользователи с Полными правами - Отчет по обязательствам.
Доступ на просмотр отчета по обязательствам, изменить отчет пользователь сможет только, если у него есть доступы в разделы, откуда подтягивается информация в отчет