Пользователи и права доступа

Добавляйте в сервис других пользователей, членов команды или коллег и ограничивайте уровень доступа к данным

В Финтабло можно добавить неограниченное количество пользователей в один аккаунт и предоставить им разный уровень доступа к данным в зависимости от роли в организации.

Перейдите в раздел Пользователи и нажмите на плюсик рядом с названием раздела.

При добавлении нового сотрудника в доступ внимательно заполните поля.

  1. Введите email, на который придет приглашение и пароль новому пользователю. Советуем использовать корпоративные адреса, чтобы избежать проблем с доступ у уволенных сотрудников.
  2. В графе имя можно указать и фамилию - это облегчит поиск по сотрудникам в разделе.
  3. Должность можно выбрать из предложенного списка или создать новую - это также поможет в поиске и даст подсказку, как настроить права новым сотрудникам с похожими обязанностями.
  4. Выбор уровня доступа:

Полный доступ - подойдет для директоров, главного бухгалтера и финансовых менеджеров. Дает возможность видеть и изменять любые данные, также добавлять новых сотрудников и предоставлять им такой же полный доступ. 

Просмотр на все - дает возможность видеть все данные, не изменяя их. Идеально подходит для учредителей и инвесторов. 

Настройка прав - произвольная гибкая настройка доступов. При отправке приглашения пользователю по умолчанию будут не доступны данные, после отправки приглашения можно будет совершить настройку. 


Общие настройки

  1. Редактирование данных пользователя.
  2. Просмотр списка и настроек доступов других пользователей.
    Доступ на просмотр к разделу Пользователи. Поставьте галку, если хотите, чтобы сотрудник видел всех, кто добавлен в компанию и их уровень доступа.
  3. Экспорт данных.
    Выгрузка данных. Экспорт данных в табличном виде для всех доступных для просмотра разделов. Сейчас экспорт возможен для: ОДДС, ОПиУ, Список операций, Зарплатная ведомость.
  4. Оплата подписки и документы.
    Формирование счетов на оплату и просмотр платежной информации.
  5. Ссылка для проверки настройки доступа.
    Используйте ссылку, если требуется подтверждение, что пользователь увидит только то, что запланировано для доступа.

Операции

  • Общая настройка доступа ко всем операциям
    Предоставьте доступ к операциям на просмотр или изменение.

  • Гибкая настройка.
    По умолчанию все операции открыты на изменение.
    Определите по какому параметру хотите ограничить доступ: по статьям, направлениям или счетам, и поставьте галку у нужного пункта.

    Далее выберите правило, которое будет работать для большинства статей: запрет на просмотр, доступ на просмотр или изменение. После этого из списка выберите исключения и назначьте индивидуальный уровень доступа к ним.



    ОДДС, Бюджет и Платежный календарь будут формироваться также с учетом операций, доступными минимум на просмотр.



    🚀 Напишите в чат поддержки, если возникли сложности с настройкой.


Примеры гибкой настройки


Дать доступ на изменение только одного направления

  1. Отметьте галкой "Ограничить доступ по направлениям".
  2. Выберите "Запретить просмотр".
  3. В исключении найдите нужное направление.
  4. У направления проставьте "Изменение".
    При такой настройке пользователю будут доступы все операции на изменение, у которых назначено это направление. Остальные операции он не увидит.


Запретить доступ к одному из счетов

  1. Отметьте галкой "Ограничить доступ по счетам".
  2. Выберите "Разрешить изменение".
  3. В исключении найдите нужный для скрытия счет.
  4. У счета проставьте "Недоступно".
    При такой настройке пользователю будут доступы все операции на изменение, у которых не назначен этот счет. Операции по этому счету он не увидит.


Дать доступ нескольких статей на изменение, а остальные на просмотр

  1. Отметьте галкой "Ограничить доступ по статьям".
  2. Выберите "Разрешить просмотр".
  3. В исключении найдите нужные для изменения статьи.
  4. У статей проставьте проставьте "Изменение".
    При такой настройке пользователю будут доступы все операции на просмотры, у которых не назначены эти статьи. Операции по этим статьям он сможет изменять.



Движение денег

Пользователь увидит в отчетах по движению денег только те статьи, направления и счета,
 к которым у него есть доступ.

  1. Импорт данных и сверка операций.
    Возможность импортировать операции из выписок формата для 1С или из таблиц и запускать сверку.
  2. Отчет ДДС и панель приборов.
    В таблице отчета и на графиках будут отображаться данные по операциям, к которым предоставлен доступ.
  3. Бюджет движения денежных средств.
    Можно дать на просмотр или изменение, данные по факту пользователь увидит согласно настройкам доступа к операциям.
  4. Платёжный календарь.
    Можно дать на просмотр или изменение, данные по факту и плановым операциям пользователь увидит согласно настройкам доступа к операциям.



Справочники

Все отчеты формируются на основе справочников.

Предоставьте доступы на изменение справочников сотрудникам, которые отвечают за структуру отчетов.



  1. Просмотр и изменение остатков по доступным счетам.
    Доступ на просмотр и/или изменение списка счетов 
и остатков зависит от доступа к счету 
в настройках доступа к операциям.

  2. Список направлений.
    Доступ на просмотр или изменение списка направлений.

  3. Список статей.
    Доступ на просмотр или изменение списка статей.

  4. Список контрагентов.
    Доступ на просмотр или изменение/добавление контрагентов, включая список сотрудников.

  5. Список правил.
    Доступ на просмотр или изменение/добавление правил автораспределения. При ограниченных настройках доступа к операциям - список будет сокращен.



Сделки

В сделках менеджеры по продажам и финансисты могут контролировать финансовые обязательства по проектам.


1. Список сделок.
Можно предоставить весь список на просмотр или изменение/добавление сделок. Также можно предоставить доступ по ответственным.


2. Отчет о рентабельности сделок.
Доступ на просмотр отчета о рентабельности. Будут доступны сделки, согласно настройке выше.


3. Каталог услуг.
Доступ на просмотр или изменение/добавление услуг, которые можно прикреплять к сделкам.


4. Склад товаров.
Доступ на просмотр или изменение/добавление товаров, которые можно прикреплять к сделкам.


Зарплаты

  • Все отчеты + справочник.
    Доступ на просмотр или изменение сводной ведомости и ведомости месяца, а также справочника сотрудников. Если пользователь будет добавлять новых сотрудников, предоставьте ему доступ на изменение списка контрагентов.

ОПиУ и инструменты для него

  • Отчет о Прибылях и Убытках.
    Доступ на просмотр или изменение отчета ПиУ. Даже если часть операций для пользователя скрыты он все равно увидит общие цифры, но часть параметров операции для него будут недоступны.


  • Обязательства.                                                                                                               Доступ на просмотр или изменение данных в разделе "Учет обязательств". Даже если часть операций или сделок для пользователя скрыты, он все равно увидит таблицу, но часть параметров и функций для него будут недоступны.


  • Имущество.
    Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Имущество.


  • Кредиты.
    Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Кредиты.


  • Налоги.
    Доступ на просмотр или изменение данных в разделе Налоги.


  • Бюджет доходов и расходов.
    Доступ на просмотр или изменение Бюджета ДиР. Даже если часть операций для пользователя скрыты он все равно увидит общие цифры, но часть параметров операции для него будут недоступны.


  • Отчет по обязательствам.
    Доступ на просмотр отчета по обязательствам, изменить отчет пользователь сможет только, если у него есть доступы в разделы, откуда подтягивается информация в отчет
👆 На этом пока всё