Справочник контрагентов

В этой статье покажем:

• как создать контрагента;

• как объединить и разъединить контрагентов;

• как удалить контрагентов;

• как группировать контрагентов: создать, удалить и присвоить группу.

Как создать нового контрагента

Контрагенты создаются автоматически при:

• загрузке операций из банков по интеграции;

• импорте файлов.

Также можно создать контрагента вручную:

1. Перейдите в раздел «Справочники» -> «Контрагенты».

2. Нажмите кнопку «+».

3. Заполните поля: название, ИНН (при наличии), выберите группу.

4. Сохраните.

💡 Контрагента можно также создать прямо в операции — он сразу появится в справочнике.

Как объединить и разъединить контрагентов

Если один и тот же контрагент загружен с разными названиями, появляются дубликаты. Например, при автозагрузке из банка контрагент будет называться Иванов Михаил Иванович и в платежном поручении будет указан ИНН. А при импорте с банковской карты через Zenmoney (Дзен-мани) тот же контрагент будет называться МИХАИЛ ИВАНОВИЧ И.

Чтобы избежать ошибок в отчетах, их нужно объединить.

Как объединить?

1. В «Контрагентах» выберите дубли с помощью галочек.

2. Нажмите кнопку Объединить.

3. В открывшемся окне выберите основного контрагента.

4. Подтвердите действие.

💡 После объединения:

• операции будут привязаны к основному контрагенту;

• правила авторазнесения, зарплаты, сделки обновятся - в них будет указан основной контрагент;

• если в загружаемом платеже будет указан ИНН субконтрагента — операция назначится на основного контрагента.

Как разъединить контрагентов?

Если контрагентов объединили по ошибке, их можно разъединить. Для этого:

1. Перейдите в «Контрагенты».

2. Найдите объединённого контрагента и нажмите Правка контрагента (иконка справа).

3. В окне нажмите Разъединить контрагента рядом с нужным субконтрагентом.

4. Нажмите Сохранить.

5. Проверьте появление разъединённого контрагента в списке.

Как удалить контрагента

1. Перейдите в «Контрагенты».

2. Поставьте галочку напротив нужного и нажмите Удалить или иконку корзины справа.

Если у контрагента есть связанные данные (операции, автоправила и т. д.):

• появится окно с просьбой переназначить их другому контрагенту;

• после выбора нового контрагента введите точное название удаляемого.

Массовое удаление:

1. Отметьте галочками нескольких контрагентов.

2. Сразу удалятся только те, кто не связан с операциями или другими разделами сервиса.

3. Для остальных потребуется выбрать одного нового контрагента, на которого перенесутся данные.

4. Подтвердите удаление, введя количество удаляемых.

Группировка контрагентов: как создать, удалить и присвоить группу

Группы помогают сортировать контрагентов в отчетах.

Создать и назначить группу можно:

• при редактировании в «Контрагентах»;
  

• при создании нового контрагента;
  

• в момент создания контрагента через операцию.

💡 После назначения группы можно использовать фильтрацию контрагентов по группам в справочнике.

Как удалить группу контрагентов

1. Уберите всех контрагентов из неё.
2. Пустая группа исчезнет автоматически.