Обновления за май 2025
Всего за май в Финтабло были реализованы 44 доработки. Ниже расскажем о самых значимых из них.
2. Изменения в разделе "Операции"
8. Изменения в работе интерфейса программирования приложений (API)
🔄 Интеграция с банками
Добавлена прямая интеграция с банком "Сбер". Преимущество прямой интеграции в том, что операции приходят в течении дня их возникновения, а не 1 раз в сутки (как в интеграции по выпискам).
Инструкция по настройке
🔄 Изменения в Операциях
➡️ Теперь год операции показан в строке с датой в списке операций (например, при добавлении операции через таблицу Учет обязательств или Сделки), если операция по дате произошла не в текущем году.
Ранее год не показывался, что могло усложнить процесс прикрепления операции для пользователя
➡️ Поиск по сумме и подсветка условия поиска у найденных операций.
- Добавлен поиск по сумме на странице "Операции". Теперь. помимо статьи, контрагента, направления и описания, операцию можно найти по сумме через форму поиска;
- Добавлен поиск по сумме на странице "Операции". Теперь. помимо статьи, контрагента, направления и описания, операцию можно найти по сумме через форму поиска;
- Результаты поиска теперь выделяются согласно условиями поиска (работает от 3-ех символов в форме поиска). Такое выделение поможет быстрее понять причину, по которой операция попала в созданную выборку.
➡️ Текущий остаток по счетам показывается в окне редактирования операции.
Остаток по счету теперь показывается в выпадающем списке "Счет" в окне редактирования/создания операции. Это позволит находить нужный счет быстрее (если есть несколько счетов со схожим наименованием или несколько юридических лиц).
➡️ Защита от создания переводов на один и тот же счет.
Теперь, после выбора счета в выпадающем списке "Со счета" при создании перевода, выбранный счет нельзя выбрать в выпадающем списке "На счет" и наоборот. Это позволит избежать случайного создания перевода на один и тот же счет.
➡️ Частичная загрузка будущих плановых операций.
Добавили ограничение на отображение будущих плановых операций после нажатия на кнопку "Показать будущие плановые операции" в Операциях.
Теперь вам будет загружаться 50 верхних плановых операций, а остальные будут скрыты за кнопкой "Показать все". Это нужно для улучшения работы пользователей: есть пользователи с большим количеством плановых операций, из-за которых страница с операциями очень долго отрисовываеться.
➡️ Заявки на оплаты.
Доработан процесс прикрепления нескольких плановых операций к заявке на оплату. Теперь, при добавлении плановой операции заявки и выборе режима "Несколько", по умолчанию будет выбран режим "План", а операции будут прикрепляться к заявкам.
Ранее для прикрепления нескольких операций приходилось делать больше действий: переключить тумблер, создать операции и потом прикрепить их как ранее созданные. По запросу пользователя
🔄 Изменения в отчете "Прибыля и убытки"
Скрытие пустых статей в ОПИУ и БДР.
Через настройки отчета ОПИУ и БДР теперь можно скрыть пустые статьи (такая возможность ранее была добавлена в БДДС). Такая настройка поможет пользователю собрать отчет только из статей с доходом/расходом за выбранный период
🔄 Модуль "Сделки"
Теперь Сделки экспортируются фоном, т.е. вам необязательно находится на странице "Сделки" до окончания подготовки экспорта сделок и начала скачивания. Доработка связана с обращением пользователей, которые имеют большое количество сделок.
Ранее, если сделок слишком много, то подготовка такого экспорта занимала время, что могло вызвать ошибку долгого ожидания ответа от сервера.
🔄 Инструменты учета
Обновление на странице "Кредиты":
добавили разделение на вкладки "Активные кредиты" и "Все кредиты". На вкладке "Активные кредиты" показаны только действующие кредиты, т.е. кредит у которого либо нет прикрепленных операций, либо есть остаток по оплате тела и/или процентов
экспорт кредитов со страницы теперь зависит от выбранной вкладки (если выбрана вкладка "Активные кредиты", то в файле-экспорте будет информация только об активных кредитах
на вкладке "Все кредиты" добавили итоговую строку с информацией о количестве закрытых кредитов
Такое изменение сделано по запросу пользователей, которые хотели скрыть закрытые кредиты (т.к. они мешали при работе с действующими).
🔄 ИИ-аналитик
Добавили мобильную версию ИИ-аналитика. Отчет, рекомендации и примеры оптимизированы под формат мобильного телефона.
🔄 Изменение в интерфейсе программирования приложений (API)
Теперь, если передан запрос "Добавление операции ДДС" (POST v1/transaction) без параметра isPlan (План), отвечающего за тип операции, с будущей датой, в сервисе будет создана плановая операция. Ранее приходил ответ со статусом "400" ("Invalid date" - Некорректная дата)
Это сделано для удобства пользователей (ускорение работы с запросами). Ранее, если пользователь забыл указать isPlan (План), то ему бы пришлось повторно отправлять запрос (а, возможно, он мог и не заметить ошибку и в итоге лишится одной или нескольких ожидаемых плановых операций).
🔄 Настройки профиля
➡️ Добавлена инструкция на страницу "Настройки профиля".
Блок со статьей "Настройка профиля аккаунта" добавлен на страницу Настройки профиля. В статье содержится информация о каждой возможности, которая доступна пользователю на странице.
