Экспорт данных из сервиса

Для того чтобы осуществить выгрузку данных, перейдите в нужный раздел Сервиса и нажмите на кнопку “Экспорт”:

Содержание

• Экспорт операций
• Экспорт раздела "Отчеты"
• Экспорт раздела "Планирование"
• Экспорт раздела "Зарплаты"
• Экспорт "Сделок"
• Экспорт раздела "Инструменты учета"
• Экспорт раздела "Справочники"
• Экспорт списка Пользователей
• Экспорт других отчетов в формате pdf

Экспорт операций

Перейдите в раздел Деньги -> Операции и нажмите на "Экспорт", чтобы выгрузить таблицу с операциями.

Файл в формате .xlsx скачается в загрузки браузера автоматически.

💡 Настройте фильтр, если нужно экспортировать данные по определенным признакам.

Если у вас подключен модуль Мультивалютность, то при совершении экспорта вы можете выбрать вид, в котором будет представлен столбец "Сумма" - в основной валюте аккаунта или в валюте счетов. 

Так же есть возможность экспортировать данные по операциям внутри ячеек из следующих отчетов:

• ДДС
• ОПиУ
• БДДС
• БДДР

Экспорт раздела "Отчеты"

В данном разделе вы сможете осуществить выгрузку таких отчетов как:

1. Отчет “Движения Денег”
2. Отчет “Прибыли и Убытки”
3. Отчет “Обязательства”
4. Отчет "Баланс"

Перед началом экспорта настройте Экспорт:

1. Выберете галку или уберите ее в поле "Выгружать отчет с обозначением иерархии статей". Тогда файл Excel сохранится с точками или без напротив статьи (субстатьи) в отчете:

2. Выберете в каком формате хотите сохранить отчет:

• в текстовом формате с обозначением валюты;
• в числовом формате, валюта не будет указываться рядом с суммой. Если ведете Финтабло в нескольких валютах, то отчет выгружается в пересчете в базовую валюту.

💡 Внутри отчета "Прибыли и убытки" есть возможность сделать экспорт таблицы операций внутри статей свободного ввода в ОПИУ.  Для этого провалитесь в сумму по статье свободного ввода и нажмите кнопку “Экспорт”

Данные выгрузятся автоматически.

Экспорт раздела "Планирование"

В данном разделе есть возможность экспортировать следующие данные:

1. Платежный Календарь

2. Бюджет ДДС

3. Бюджет ДиР

Настройте Экспорт:

1. Выберете галку или уберете ее в поле "Выгружать отчет с обозначением иерархии статей". Тогда файл Excel сохранится с точками или без напротив статьи (субстатьи) в отчете.

💡 Удобно сохранить отчет без иерархии статей,  если используете данные для других таблиц и формул.

2. Выберете в каком формате хотите сохранить отчет:

• в текстовом формате с обозначением валюты;
• в числовом формате, валюта не будет указываться рядом с суммой. Если ведете Финтабло в нескольких валютах, то отчет выгружается в пересчете в базовую валюту.

Экспорт раздела "Зарплаты"

💡 При экспорте Сводной ведомости, обратите внимание на выбранный период

Во время выгрузки Справочника сотрудников экспорт подстраивается под установленные фильтры:

Экспорт "Сделок"

💡 При экспорте общего списка Сделок, автоматически скачивается файл в формате таблицы Excel с несколькими вкладками внутри документа: 

Экспортировать можно как общую таблицу со списком сделок, так и данные только одной сделки. Для этого есть кнопка экспорта внутри карточки сделки на вкладке Этапы, План/Факт по ДДС, План/Факт по ДиР

Также вы можете отдельно экспортировать Склад товаров и Каталог услуг

Экспорт раздела "Инструменты Учета"

В разделе Инструменты учета вы можете осуществить экспорт данных из следующих подкатегорий:

1. Учет Обязательств. В экспорте уже есть посчитанная дебиторская и кредиторская задолженность по каждому обязательству, а также срок давности долга на текущий момент в днях
2. Кредиты. Также возможно экспортировать график по необходимому кредиту. Выберите нужный кредит для выгрузки и нажмите на "График". В открывшемся окне также отобразится кнопка "Экспорт".
3. Налоги
4. Имущество. Можно выгрузить как Справочник Имущества так и график амортизации

Экспорт раздела "Справочники"

В разделе Справочники вы можете экспортировать данные по следующим подразделам:

1. Счета бизнеса
2. Статьи операций
3. Направления
4. Контрагенты

При выгрузке Контрагентов экспорт подстраивается под фильтры, заданные в столбцах "Наименование", "Группа" и "ИНН"

Экспорт списка Пользователей

Перейдите в раздел Настройки - Пользователи и нажмите на "Экспорт", чтобы выгрузить список всех пользователей, у которых есть доступ к Сервису.

Экспорт  в формате таблицы Excel с указанием прав доступа каждого сотрудника.

Экспорт других отчетов в формате.pdf

Для того чтобы выгрузить в формате pdf данные из других отчетов, где нет экспорта в табличном виде, в браузере нажмите на Печать.

В окне редактирования печати выберите сохранить в pdf.

Проверьте, что на экран попадает вся нужная информация, при необходимости уменьшите масштаб в браузере.

Если на лист печати не помещаются все данные, можно изменить формат листа.