Фильтры встроены в верхние строки таблицы с операциями.

• Встроенные фильтры по счёту, контрагенту и статье
  

• Быстрые фильтры. Как пользоваться? 

• Подробный фильтр

• Активные фильтры. Как понять, что фильтр включен? 

• Как найти все неразнесенные операции?

• Как найти любую операцию через строку поиска?

Встроенные фильтры по счету, контрагенту и статье

• Расположены в верхней строке таблицы операций.

• Можно выбрать сразу несколько сущностей одновременно.

• Не требуется открывать подробный фильтр.

Пример. Как найти все поступления от конкретного контрагента?

1. Установите нужный период.

2. Выберите тип операции: Поступление.

3. Укажите контрагента в выпадающем списке.

Пример. Как фильтровать по статье верхнего уровня?

1. Выберите статью, у которой есть субстатьи (отмечены серым фоном).
   

2. Все субстатьи автоматически попадут в фильтр.

3. При необходимости:

Удалите ненужные субстатьи / добавьте другие вручную.

🔍 Фильтр работает по принципу «ИЛИ» — операции попадут в выборку, если хотя бы одно условие совпадает.

Быстрые фильтры

Варианты:

1. Системные предустановленные фильтры — доступны сразу.

2. Создание пользовательского фильтра:
   
   

Нажмите «Создать фильтр». 

Откроется окно подробного фильтра.

• Настройте нужные параметры (например, поступления за последние 7 дней).

• Нажмите «Сохранить фильтр».

• Задайте имя фильтра.
  
  

Сохранённый фильтр появится в нижней части списка и может быть удалён вручную.

Пример. Как найти просроченные плановые операции?

Перейдите в Быстрые фильтры → Просроченные.

Подробные фильтры

Особенности подробного фильтра:

   1. Выбор типа операции:

• списание,

• поступление,

• перевод,

• все операции.
  
  2. Возможность задать несколько параметров сразу.
  3. Динамический фильтр по периоду:
  Удобно отслеживать операции за день, неделю, месяц.

Пример. Как найти операции без направления или без контрагента?

Используйте Подробный фильтр.

Пример. Как найти операции по конкретной Сделке?

• Откройте Подробный фильтр.

• Выберите нужную Сделку.

• При необходимости — добавьте фильтр по дате.
  

Пример. Как найти операции по двум и более Сделкам?

Выберите несколько Сделок в Подробном фильтре.

Активные фильтры 

1. Активные фильтры отображаются красным значком.

2. Нажмите крестик рядом с фильтром, чтобы быстро его сбросить.

Это работает как для обычных, так и для Быстрых фильтров.

Как найти все неразнесённые операции за период

• Нажмите кнопку «Без статьи (N)» на панели фильтров.

• Сервис автоматически установит фильтр по статьям:
  «Неразнесённые поступления / Неразнесённые списания».

📍Разносите все операции по статьям, чтобы получать полные достоверные отчёты.

Как найти операцию через строку поиска

1. Введите любую часть текста и нажмите Enter.

2. Поиск осуществляется по:

• описанию,

• направлению,

• сумме,

• статье,

• контрагенту
  

Поиск работает только  в рамках выбранного периода дат.