Как пользоваться фильтрами?

В разделе Деньги->Операции есть инструмент "Фильтры", который позволяет быстро находить операции

Фильтры встроены в верхние строки таблицы с операциями.

В этой статье рассмотрим Возможности фильтров в Табло, Быстрые фильтры, а также конкретные Кейсы использования фильтров.

  • Как найти плановые операции, срок выполнения которых уже прошел?
  • Как найти все поступления от конкретного контрагента?
  • Как фильтровать по статье верхнего уровня?
  • Как найти операции поступления выручки через эквайринг по конкретному счету?

🪄 Возможности фильтров в Табло

Встроенные фильтры по счету, контрагенту и статье

Можно выбирать для фильтрации сразу несколько сущностей, не заходя в подробный фильтр.


Показать все неразнесенные операции за выбранный период

Когда вам нужно увидеть все неразнесенные операции, нажмите кнопку "Без статьи (N)" на панели фильтров, чтобы сервис установил в фильтр статьи "Неразнесенные поступления/Неразнесенные списания".

📍Разносите все операции по статьям, чтобы получать полные достоверные отчёты.


Поиск операций через форму поиска

Введите любое кол-во символов и нажмите Enter. Поиск идет по описанию, направлению, статье, контрагенту. Операции, которые содержат в этих полях искомый текст, отобразятся в таблице. Поиск идет в рамках выбранного периода дат.


Отметка об активности фильтра и быстрый сброс

(1) Активные фильтры отмечаются красным значком.

(2) Нажмите на крестик, чтобы быстро сбросить фильтр.


Работает и для Быстрых фильтров.


🎊 Быстрые фильтры

Группа [1] -> Системные предустановленные быстрые фильтры

Возможность [2] -> Создание своего фильтра

Когда вы нажмете Создать фильтр, откроется окно подробного фильтра. Выставите условия фильтра (например, поступления по статьям за последние 7 дней), нажмите Сохранить фильтр.

Задайте имя фильтра для сохранения. И когда вам нужно активировать сохраненный фильтр, вы найдете его вверху списка в Быстрых фильтрах. Там же его можно удалить.


Кейсы использования фильтров

Как найти операции без направления или без контрагента?

Через Подробный фильтр

💡 В чем особенности подробного фильтра?

  • Позволяет выбрать тип операции - списание, поступление, перевод или поиск среди всех операций
  • Можно задать сразу несколько параметров
  • Динамический фильтр по периоду позволяет на ежедневной основе смотреть данные за день, неделю, месяц


Как найти плановые операции, срок выполнения которых уже прошел?

В Быстрых фильтрах -> Просроченные


❗️ У вас не должны копиться просроченные плановые операции, поэтому:

  • подтвердите, если вручную подгружаете такого типа операции;

  • удалите, если такой платеж уже был подгружен автоматически и не объединился с плановой операцией (такое бывает, если отличаются данные в плановой операции и в операции, пришедшей из банка);

  • измените дату на будущую, если еще не готовы провести платеж или клиент попросил отсрочку;

  • удалите неактуальную плановую операцию.


Как фильтровать по статье верхнего уровня?

Выберите в фильтре статью, которая содержит субстатьи (выделено жирным шрифтом):

Автоматически будут выбраны все субстатьи:

Можно удалить часть статей из фильтра, либо через плюс добавить еще. Фильтр работает по принципу "И" - в выборку попадут все операции, у которых хотя бы одно условие соответствует фильтру. 


Как найти все поступления от конкретного контрагента?

  1. Поставить нужный период и тип операции - поступление
  2. Выбрать контрагента из выпадающего списка


💡 Отфильтрованные операции можно массово редактировать, меняя нужные параметры, или удалить.


👆 На этом пока всё