История изменений по операциям ДДС

На верхней панели во вкладке Уведомления (знак колокольчика) доступна «История изменений по операциям ДДС ->», которая позволяет найти, каким способом и кем была создана операция, какие правила к ней применялись и какие изменения вносили пользователи в поля карточки операции.

Функционал будет особенно полезен, если в аккаунте несколько пользователей. Держите под контролем изменения, которые вносят сотрудники.

Содержание

1. Какие изменения видны
2. Каким пользователям доступен просмотр
3. Что не попадает в Историю изменений

Какие изменения видны

«История изменений по операциям ДДС» — это собирательная таблица тех изменений, которые уже фиксируются в карточке каждой операции.

Таблица содержит столбцы:

• Когда —  дата и время внесения изменения;
• Кто / Источник —  имя пользователя, который внес изменение;
• Действие —  что произошло с операцией (подробнее про виды отображаемых действий ниже);
• Поле с изменением —  Счет, Дата, Контрагент, Обязательство, Статья, Сделка, Направление, Описание или НДС (поля из карточки операции);
• Было —  значение до изменения;
• Стало —  значение после изменения;
• Операция —  кликабельная кнопка «Открыть» для перехода в карточку операции.

Действия, которые отображаются в таблице:

1. Создана. Если операция создана вручную. Будет отображаться имя пользователя, который создал операцию.

2. Создана через импорт. Доступен кликабельный переход в импорт, через который загружена операция.

3. Операция изменена. Если вручную изменили поле в карточке операции.

4. Автоматическое применение правила к операции. Если правило сработало автоматически. Доступен кликабельный переход в карточку примененного правила.

5. Применено правило автозаполнения. Отображается, если правило применили вручную, с именем пользователя, применившего правило. Также доступен кликабельный переход в карточку правила.

6. Удалена в корзину.

7. Восстановлена из корзины.

💭 В таблице отображаются данные об изменениях, которые внесли за последние 60 дней.

Каким пользователям доступен просмотр

Раздел «История изменений по операциям ДДС» доступен только пользователям с полными правами.

Если права ограничены, на верхней панели в Уведомлениях (знак колокольчика) кнопки «История изменений по операциям ДДС ->» не будет.

Что не попадает в Историю изменений

В раздел «История изменений по операциям ДДС» попадают почти все события, которые происходят при изменении операций. Удобно смотреть, кто изменил, при необходимости в один клик переходить в соответствующий импорт, карточку операции или примененного правила.

Однако есть исключения. Пока в этот раздел не попадают:

• изменения частей разбитой операции;

• применение правила на разбитие операции;

• удаления операций при удалении файлов импорта;

• восстановления операций при восстановлении файлов импорта из корзины;

• удаление операции при ее объединении в перевод с другой операцией;

• удаления операций при удалении счета (если счет удалили вместе с операциями, они не попадают в корзину, а исчезают бесследно, без возможности восстановления);

• смена НДС у операций, если по счету произошла смена настройки «Не учитывать НДС», а по счету уже были операции.

Если настроена собственная интеграция через открытый API, все действия будут фиксироваться от имени пользователя, который предоставил ключ API.

 💡 Совет. Создайте отдельный аккаунт для подключения интеграций по открытому API, чтобы отделить события, которые автоматически будут вносить изменения, от тех, что пользователь делает вручную.