Группировка счетов

Распределяйте счета по группам и настраивайте визуальное разделение остатков по счетам. Например, по фондам, типам счетов, юрлицам или подразделениям.

Краткий обзор. Зачем и как пользоваться?

Как настроить группировку счетов?

Идем в модуль “Справочники”→”Счета бизнеса”. В настройках каждого счета есть графа “Группа счетов”. Можно выбрать значение из списка или создать новую группу.


В данном разделе настроек можно отображать счета либо по типам, либо по группам.


Установив отображение “по Группам”(1), можно изменить названия групп(2) и поменять их расположение(3).


Сделайте порядок групп такой, чтобы вам было удобно наблюдать его в выпадающем меню. 

❗️Не забудь обновить страницу, чтобы изменения вступили в силу❗️


Надо убрать счета из общего остатка?

В случае, когда некоторые счета не должны учитываться в общем остатке средств, предлагаем выделить такие счета в отдельную группу, а у самих счетов в настройках установить флажок “Не учитывать в общем остатке”.


Таким образом, деньги на резервных счетах будут отслеживаться, но не будут участвовать в формировании общего остатка средств. 


Такой “маневр” позволяет увидеть кассовый разрыв, когда принято решение, что резервный счет “неприкасаем”.

👆 На этом пока всё