Создание правил автозаполнения из таблицы Деньги

Мы стараемся максимально ускорить и автоматизировать разнесение операций по статьям и направлениям.

И мы реализовали то, о чем мечтал каждый, кто хоть раз разносил операции по статьям 📝.

Возможность #1.  Создание правил автозаполнения из разнесенных операций  прямо из таблицы Деньги.

Возможность #2. Сразу применить правило к существующим операциям в момент создания.

Как это работает?

1. Присвойте операции статью, описание, направление.

2. Через кнопку с тремя точками нажмите Создать правило.

3. В меню создания правила все поля будут сразу заполнены свойствами из операции.

4. Скорректируйте правило, как вам нужно. Можете удалить, добавить или изменить условия. 

Например, если включаете условие по полю Описание следите, чтобы поле содержало универсальные значения (без дат, уникальных номеров договора, счёта и т.п.), иначе правило может отрабатывать некорректно.

5. Для создания условия по принципу "ИЛИ" переключитесь в расширенный режим и поставьте положение переключателя в позицию "Любому из условий".

◼️ Например, есть список Контрагентов, расходы по которым нужно относить на одну статью. Применение правила по принципу "ИЛИ" дает возможность создать одно правило сразу для всех однотипных Контрагентов.

Правило будет работать для всех новых операций. Но вы можете применить его сразу и для уже существующих.

Раньше нужно было сохранить правило перед тем, как применить его к старым операциям. Это требовало лишних кликов 🖱, а мы заботимся о том, чтобы вы их не совершали. 🙌

Теперь в форме создания правила вы можете сразу Найти операции, подходящие критериям, и Применить к ним правило.

Для этого нажмите на кнопку Сохранить и найти.

Подстановка значений при ручном вводе операций

Кроме того, созданные правила позволяют автоматически подставлять значения при ручном вводе операций.

🎞 Посмотрите видео и протестируйте новые возможности!

О своих впечатлениях и пожеланиях пишите в чат поддержки.

🎞 Как работают правила автозаполнения (принципы)